Prestige Consumer mở rộng danh mục với thương vụ Breathe Right trị giá 1,045 tỷ USD

Edgen Stock·Mar 20 2026, 10:42

Chia sẻ đến

Chia sẻ đến

Sao chép liên kết

Những điểm chính

Prestige Consumer Healthcare sẽ mua lại thương hiệu Breathe Right với giá 1,045 tỷ USD, một động thái chiến lược nhằm thâm nhập thị trường giấc ngủ và sức khỏe đang phát triển. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm tài chính 2027, sẽ được tài trợ bằng tiền mặt và nợ, nhưng ban lãnh đạo dự đoán nó sẽ thúc đẩy lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Mở rộng chiến lược: Prestige sẽ trả 1,045 tỷ USD để mua lại Breathe Right và các thương hiệu khác như Dimetapp®, tham gia vào các danh mục miếng dán mũi và thuốc cảm lạnh cho trẻ em.
Tác động tài chính: Việc mua lại dự kiến sẽ làm tăng biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận EBITDA và EPS, với chi phí ròng khoảng 900 triệu USD sau lợi ích về thuế.
Tài trợ nợ: Thỏa thuận sẽ được tài trợ bằng tiền mặt và một khoản vay có kỳ hạn mới, với công ty đặt mục tiêu giảm nợ nhanh chóng thông qua dòng tiền tự do tăng lên được tạo ra bởi các thương hiệu mới.

Prestige chi 1,045 tỷ USD để gia nhập thị trường miếng dán mũi

Prestige Consumer Healthcare (NYSE: PBH) sẽ mua lại thương hiệu Breathe Right từ Foundation Consumer Healthcare trong một giao dịch trị giá 1,045 tỷ USD được công bố vào ngày 20 tháng 3 năm 2026. Chi phí ròng cho Prestige là khoảng 900 triệu USD sau khi tính đến 150 triệu USD lợi ích thuế dự kiến. Việc mua lại này mang lại cho Prestige vị trí dẫn đầu trong một danh mục mới, vì Breathe Right là thương hiệu số 1 trên thị trường miếng dán mũi. Thỏa thuận cũng bao gồm các thương hiệu đã có tên tuổi khác, chẳng hạn như thương hiệu Dimetapp dành cho trẻ em trị ho và cảm lạnh, đa dạng hóa hơn nữa danh mục đầu tư của Prestige vào các phân khúc sức khỏe người tiêu dùng hấp dẫn về giấc ngủ và cải thiện hô hấp.

Việc mua lại dự kiến sẽ thúc đẩy lợi nhuận và EPS

Prestige có kế hoạch tài trợ cho việc mua lại bằng sự kết hợp giữa tiền mặt sẵn có và một khoản vay có kỳ hạn mới. Mặc dù có nợ mới, ban lãnh đạo công ty dự kiến việc mua lại sẽ có lợi về mặt tài chính, dự báo sẽ làm tăng biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty hy vọng thỏa thuận sẽ tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, cho phép nhanh chóng trả nợ mới. Ron Lombardi, CEO của Prestige, nhấn mạnh sự phù hợp chiến lược, nói rằng việc mua lại phù hợp với mô hình kinh doanh ít tài sản của công ty.

Về mặt tài chính, việc mua lại rất hấp dẫn với biên lợi nhuận mạnh mẽ, và chúng tôi dự kiến nó sẽ làm tăng biên lợi nhuận gộp và EBITDA cũng như EPS. Những thuộc tính này dự kiến sẽ thúc đẩy dòng tiền tự do tăng thêm, cho phép giảm nợ nhanh chóng.

— Ron Lombardi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc và CEO của Prestige Consumer Healthcare.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm tài chính 2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý theo Đạo luật Hart-Scott-Rodino.