Matador sẽ mua lại 500 triệu USD trái phiếu bằng đợt phát hành nợ mới

Các điểm chính

Matador Resources đã công bố sáng kiến tái cấp vốn nợ chiến lược, nhằm mua lại toàn bộ trái phiếu ưu đãi 6.875% của mình đáo hạn vào năm 2028. Công ty đang tài trợ cho việc mua lại này thông qua một đợt phát hành nợ lớn hơn, dài hạn hơn, một động thái được thiết kế để củng cố tình hình tài chính bằng cách kéo dài hồ sơ đáo hạn nợ.

1. Chào mua công khai: Công ty đã khởi xướng chào mua công khai bằng tiền mặt để mua lại toàn bộ 500 triệu USD tổng giá trị gốc trái phiếu ưu đãi 6.875% đang lưu hành, đáo hạn vào năm 2028.
2. Tài trợ mới: Việc mua lại được tài trợ từ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ mới 750 triệu USD trái phiếu không bảo đảm cấp cao sẽ đáo hạn vào năm 2034.
3. Cơ sở chiến lược: Hành động này kéo dài thời hạn đáo hạn nợ của Matador thêm sáu năm, giảm rủi ro tái cấp vốn trong ngắn hạn và có khả năng thay đổi cấu trúc chi phí lãi vay của công ty.