Janus Living huy động 840 triệu USD trong đợt chào bán tăng quy mô
Janus Living, Inc. đã định giá đợt chào bán công khai ban đầu được nâng quy mô vào ngày 19 tháng 3 năm 2026, đặt giá cổ phiếu phổ thông Loại A-1 của mình ở mức 20,00 USD mỗi cổ phiếu. Công ty sẽ phát hành 42 triệu cổ phiếu, thu về tổng doanh thu gộp 840 triệu USD trước phí bảo lãnh phát hành. Con số này vượt qua kế hoạch ban đầu là chào bán 37 triệu cổ phiếu với mức giá từ 18 đến 20 USD, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với công ty đại chúng mới này. Cổ phiếu dự kiến sẽ giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã “JAN”. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 6,3 triệu cổ phiếu trong 30 ngày, điều này có thể làm tăng tổng vốn huy động.
Healthpeak giữ lại 85,3% cổ phần trong đợt tách chiến lược
Đợt IPO hoàn tất một động thái chiến lược của Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: DOC) nhằm tách danh mục nhà ở cao cấp cấu trúc RIDEA của mình để giải phóng giá trị cổ đông. Sau đợt chào bán, Healthpeak sẽ duy trì lợi ích kinh tế đáng kể 85,3% trong Janus Living, có thể điều chỉnh xuống 83,4% nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn mua của họ. Ngoài tỷ lệ sở hữu vốn lớn, Healthpeak sẽ đóng vai trò là nhà quản lý bên ngoài cho Janus Living, đảm bảo khoản phí quản lý hàng năm là 10 triệu USD. Cấu trúc này cho phép Healthpeak tham gia vào sự tăng trưởng của thị trường nhà ở cao cấp trong khi tách biệt các tài sản trên bảng cân đối kế toán của chính mình.
Nhu cầu mạnh mẽ báo hiệu triển vọng lạc quan cho nhà ở cao cấp
Việc định giá thành công tăng lên cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh của Janus Living và lĩnh vực nhà ở cao cấp rộng lớn hơn. Janus Living dự định sử dụng số tiền thu được ròng để mua lại và đầu tư vào các tài sản mới, tập trung vào danh mục 34 cộng đồng với 10.422 đơn vị tại các bang có tốc độ tăng trưởng cao như Florida và Texas. Việc tách chiến lược của Healthpeak dường như đã được các nhà đầu tư đón nhận nồng nhiệt, vì cổ phiếu (DOC) của công ty đã tăng 3,5% trong tháng qua, vượt trội so với mức giảm trung bình 1,3% của ngành REIT trong cùng kỳ.