i-80 Gold huy động 287.5 triệu USD trong đợt phát hành trái phiếu tăng quy mô

Công ty hoàn tất thỏa thuận trái phiếu chuyển đổi tăng quy mô trị giá 287.5 triệu USD

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, i-80 Gold Corp. (NYSE: IAUX) đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi không bảo đảm 3.75% với mức đăng ký vượt mức đáng kể, huy động tổng cộng 287.5 triệu USD. Thỏa thuận này, đáo hạn vào năm 2031, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của các tổ chức đối với các khoản nợ của công ty khai thác tập trung vào Nevada này.

Số tiền cuối cùng phản ánh sự gia tăng đáng kể so với đợt chào bán ban đầu được công bố vào ngày 18 tháng 3, với mục tiêu là 200 triệu USD. Đợt chào bán sau đó đã tăng lên 250 triệu USD trước khi các nhà phát hành ban đầu thực hiện đầy đủ quyền chọn của họ để mua thêm 37.5 triệu USD trái phiếu. Việc huy động vốn thành công này cung cấp cho i-80 Gold thanh khoản đáng kể để thực hiện các kế hoạch phát triển của mình.

Tái cơ cấu vốn thay thế nợ cũ 8%

Đợt phát hành trái phiếu này là giai đoạn thứ hai của một cuộc đại tu bảng cân đối kế toán toàn diện được thực hiện vào tháng 3 năm 2026. Vào ngày 16 tháng 3, i-80 Gold đã đảm bảo 250 triệu USD thông qua một thỏa thuận tài trợ bản quyền với Franco-Nevada. Một phần đáng kể trong số tiền đó, khoảng 165 triệu USD, đã được sử dụng ngay lập tức để trả các khoản nợ cũ đắt đỏ, bao gồm các khoản trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm 8% đáo hạn vào năm 2027.

Bằng cách thay thế các khoản nợ có chi phí cao hơn và đảm bảo nguồn vốn mới, i-80 đã củng cố đáng kể vị thế tài chính của mình. Việc tái cấp vốn chiến lược này làm giảm chi phí vốn của công ty và đơn giản hóa cấu trúc nợ của mình, cung cấp một nền tảng ổn định hơn cho sự tăng trưởng trong tương lai và giảm rủi ro tài chính cho các nhà đầu tư.

Vốn mới để tài trợ Chiến lược Hub-and-Spoke của Nevada

Số tiền thu được ròng từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để thúc đẩy năm dự án vàng trọng điểm của công ty ở Nevada và tân trang lại nhà máy chế biến Lone Tree. Cơ sở này là trung tâm của chiến lược 'hub-and-spoke' khu vực của i-80, nhằm mục đích xử lý vật liệu từ nhiều mỏ vệ tinh tại một địa điểm trung tâm để tối đa hóa hiệu quả.

Mặc dù việc giới thiệu trái phiếu chuyển đổi tạo ra khả năng pha loãng cổ phiếu trong tương lai, nhưng việc tái cơ cấu vốn hai phần thành công cung cấp một lộ trình rõ ràng và được tài trợ tốt để sản xuất. Công ty hiện đang ở vị thế để đẩy nhanh phát triển trên toàn bộ danh mục tài sản của mình khi họ nỗ lực trở thành nhà sản xuất vàng tầm trung tiếp theo của Nevada.