Quỹ phòng hộ đặt cược chống lại cổ phiếu tài chính, khiến ngành này trở thành lĩnh vực bị bán mạnh nhất năm 2026

Những điểm chính

Theo báo cáo của Goldman Sachs, các quỹ phòng hộ đã chuyển sang xu hướng giảm giá mạnh đối với lĩnh vực tài chính, khiến đây trở thành danh mục bị bán mạnh nhất vào năm 2026. Áp lực từ các tổ chức này phản ánh những lo ngại rộng hơn của thị trường về rủi ro địa chính trị, mức độ tiếp xúc với tín dụng tư nhân và khả năng gián đoạn từ AI, những yếu tố này đã khiến cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Wells Fargo giảm hơn 20% trong năm nay. Tâm lý này cũng được các nhà phân tích đồng tình, khi họ đang hạ thấp mục tiêu giá đối với các công ty tài chính riêng lẻ.

1. Ngành bị bán mạnh nhất: Báo cáo của Goldman Sachs xác nhận lĩnh vực tài chính là ngành bị các quỹ phòng hộ bán mạnh nhất trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3, khiến nó trở thành danh mục bị bán khống nhiều nhất từ đầu năm đến nay.
2. Sụt giảm trên diện rộng: Vị thế giảm giá đã góp phần gây ra những tổn thất đáng kể vào năm 2026 cho các ngân hàng lớn, với Wells Fargo giảm hơn 20% và Goldman Sachs giảm 11%.
3. Hạ cấp của nhà phân tích: Áp lực không chỉ giới hạn ở các ngân hàng lớn, với các công ty như Corebridge Financial nhận được nhiều lần cắt giảm mục tiêu giá từ các nhà phân tích tại Barclays, TD Cowen và Morgan Stanley vào tháng 3.