ETF cổ tức tăng 13% khi S&P 500 suy giảm

Edgen Stock·Mar 06 2026, 18:24

Chia sẻ đến

Chia sẻ đến

Sao chép liên kết

Những điểm chính

Với S&P 500 đang cho thấy những dấu hiệu dễ bị tổn thương sau đợt bán tháo 1,1% gần đây, các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các quỹ ETF tập trung vào cổ tức để ổn định danh mục đầu tư. Các quỹ này, ưu tiên các công ty có chi trả tiền mặt ổn định, đang thể hiện hiệu suất vượt trội đáng kể và các đặc tính phòng thủ trong môi trường thị trường hiện tại.

Hiệu suất vượt trội mang tính phòng thủ: Quỹ ETF cổ phiếu cổ tức Schwab U.S. (SCHD) đã mang lại 13% lợi nhuận từ đầu năm, trái ngược hoàn toàn với mức giảm 1% của S&P 500 trong cùng kỳ.
Bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá: Các quỹ ETF cổ tức cung cấp một lớp đệm trong các đợt suy thoái thị trường. SCHD trong lịch sử chỉ nắm bắt được 87% mức giảm của thị trường, mặc dù sự ổn định này phải trả giá bằng việc chỉ nắm bắt 68% mức tăng.
Lựa chọn chiến lược: Các nhà đầu tư có thể lựa chọn từ các chiến lược cổ tức khác nhau, chẳng hạn như Quỹ ETF quý tộc cổ tức S&P 500 của ProShares (NOBL) cho các công ty đã thành lập có lịch sử chi trả cổ tức, hoặc Quỹ ETF tăng trưởng cổ tức Vanguard (VIG) để tìm kiếm sự tăng trưởng cổ tức, vốn có mức độ tiếp xúc với công nghệ cao hơn.

SCHD tăng 13% khi thị trường chung suy yếu

Niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chung đang suy yếu sau khi chỉ số S&P 500 giảm 1,1% vào thứ Sáu, đẩy hiệu suất từ đầu năm của nó xuống mức lỗ 1%. Sự suy thoái này đang hướng dòng vốn vào các chiến lược tập trung vào cổ tức, vốn cung cấp lợi nhuận ổn định hơn. Quỹ ETF cổ phiếu cổ tức Schwab U.S. (SCHD) nổi bật, đạt mức tăng 13% từ đầu năm trong khi mang lại lợi suất 3,4%. Tư thế phòng thủ của quỹ đã được thể hiện rõ ràng trong đợt bán tháo gần đây, với các cổ phiếu nắm giữ chủ chốt như Lockheed Martin (LMT) và ConocoPhillips (COP) lần lượt tăng 2,1% và 0,99%, đi ngược lại xu hướng thị trường.

Các quỹ cung cấp đệm chống giảm giá với khả năng nắm bắt tăng giá 68%

Sức hấp dẫn chính của các quỹ ETF cổ tức trong một thị trường biến động là khả năng hoạt động như một nơi trú ẩn tài chính. Các công ty liên tục chi trả cổ tức thường là các công ty trưởng thành và duy trì mô hình kinh doanh ổn định, mang lại một mức độ dự đoán. Theo dữ liệu của Morningstar, SCHD trong lịch sử chỉ nắm bắt được 87% mức giảm của thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư khỏi tác động hoàn toàn của các đợt bán tháo. Tuy nhiên, sự an toàn này đi kèm với một sự đánh đổi: quỹ cũng có xu hướng chỉ nắm bắt khoảng 68% mức tăng của thị trường, một cái giá mà nhà đầu tư phải trả để giảm biến động.

Các quỹ Aristocrats cung cấp lợi suất 1,9% trong khi các quỹ tăng trưởng nghiêng về công nghệ

Các nhà đầu tư có hai con đường chính để tiếp cận cổ tức. Quỹ ETF quý tộc cổ tức S&P 500 của ProShares (NOBL), với lợi suất 1,9%, tập trung vào các công ty có lịch sử tăng cổ tức kéo dài hàng thập kỷ. Chiến lược này cung cấp sự tiếp xúc với các công ty blue-chip như Caterpillar và Exxon Mobil, vốn đã thành công vượt qua các chu kỳ kinh tế trong lịch sử. Thay vào đó, Quỹ ETF tăng trưởng cổ tức Vanguard (VIG) nhắm mục tiêu vào các công ty có tốc độ tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ gần đây. Mặc dù điều này tập trung vào các công ty có thu nhập mạnh mẽ, nhưng nó dẫn đến lợi suất thấp hơn 1,6% và một danh mục đầu tư tập trung vào các gã khổng lồ công nghệ như Broadcom, Apple và Microsoft, làm giảm sự đa dạng hóa so với một quỹ chỉ số S&P 500 tiêu chuẩn.