Citizens Financial Group vượt trội các đối thủ ngân hàng khu vực với hiệu suất Quý 2 mạnh mẽ

Citizens Financial Group Inc. (NYSE: CFG) đã chứng tỏ hiệu suất vượt trội đáng kể trong lĩnh vực ngân hàng khu vực, với cổ phiếu tăng 29.6% trong ba tháng qua. Quỹ đạo này so sánh thuận lợi với iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT), vốn ghi nhận mức tăng 15.5% trong cùng kỳ, làm nổi bật động lực riêng biệt của CFG. Cổ phiếu của công ty gần đây đã chạm mức cao nhất trong ba năm là 53.78 USD, đóng cửa ở mức 53.55 USD vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2025, chỉ thấp hơn một chút so với đỉnh này.

Kết quả tài chính Quý 2 năm 2025 chi tiết và các sáng kiến chiến lược

Hiệu suất thị trường mạnh mẽ của CFG được củng cố bởi kết quả tài chính quý 2 năm 2025 vững chắc của nó. Ngân hàng báo cáo thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0.92 USD, vượt ước tính đồng thuận là 0.88 USD với 4.6% và đánh dấu mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu trong quý đạt 2.04 tỷ USD, vượt dự báo và thể hiện mức tăng trưởng 5.2% so với cùng kỳ năm trước.

Các yếu tố chính thúc đẩy hiệu suất này bao gồm mức tăng 3.3% theo quý của thu nhập lãi thuần (NII) và mức tăng 5 điểm cơ bản trong biên lãi thuần (NIM) lên 2.95%. Thu nhập từ phí đã trải qua một sự tăng vọt đáng chú ý 10%, với các quý kỷ lục được báo cáo về phí quản lý tài sản và phí thẻ. Công ty cũng đạt được đòn bẩy hoạt động dương khoảng 5%, phản ánh quản lý chi phí có kỷ luật.

Về mặt chiến lược, CFG đang đẩy mạnh các sáng kiến xây dựng Ngân hàng Tư nhân và Tài sản Tư nhân của mình, với phân khúc Ngân hàng Tư nhân dự kiến sẽ đóng góp hơn 5% vào lợi nhuận cuối cùng của công ty và đạt ROE vượt 20% vào năm 2025. Hơn nữa, ngân hàng đã khởi động một sáng kiến "Tái tưởng tượng Ngân hàng" kéo dài nhiều năm, tận dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), để nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hoạt động. Hoạt động cho vay cũng chứng kiến sự tăng trưởng trên các phân khúc ngân hàng thương mại, tiêu dùng và tư nhân. Công ty cũng gần đây đã bổ nhiệm Aunoy Banerjee làm Giám đốc Tài chính mới, báo hiệu sự liên tục trong lãnh đạo chiến lược của mình.

Phản ứng thị trường và lợi nhuận cổ đông

Niềm tin của nhà đầu tư vào CFG đã được củng cố bởi chiến lược phân bổ vốn chủ động của nó. Vào tháng 6 năm 2025, công ty đã tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu phổ thông lên 1.5 tỷ USD, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận cổ đông. Điều này, kết hợp với cổ tức cổ phiếu phổ thông hàng quý đã công bố là 0.42 USD mỗi cổ phiếu, nhấn mạnh vị thế vốn mạnh mẽ của ngân hàng, với tỷ lệ Vốn chủ sở hữu cấp 1 (CET1) là 10.64% trong quý 1 năm 2025. Vốn hóa thị trường của công ty đạt 23.10 tỷ USD, với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) trong mười hai tháng gần nhất (TTM) là 16.33.

Theo phân tích của WarrenAI, Citizens Financial Group nổi bật với:

"tổng lợi nhuận khổng lồ (31.1%) và các yếu tố kỹ thuật mạnh mẽ."

Tâm lý này được lặp lại bởi AInvest, vốn xác định CFG là:

"một điểm sáng trong không gian ngân hàng khu vực."

Triển vọng của các nhà phân tích và ý nghĩa trong tương lai

Hiệu suất hoạt động và tài chính mạnh mẽ đã nhận được sự đồng tình từ các nhà phân tích. Một sự đồng thuận của 31 nhà phân tích Phố Wall duy trì xếp hạng 'Mua mạnh' cho CFG, với điểm trung bình là 8.7/10. Giá mục tiêu trung bình là 56.00 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá 4.6% so với giá đóng cửa gần đây là 53.55 USD. Các đợt tăng giá mục tiêu đáng chú ý gần đây đến từ các công ty bao gồm Truist, Citi và DA Davidson.

Ví dụ, Keith Horowitz của Citigroup duy trì xếp hạng 'Mua' với giá mục tiêu là 65.00 USD. John Pancari của Evercore ISI Group và Dave Rochester của Cantor Fitzgerald cũng giữ xếp hạng 'Vượt trội' và 'Tăng tỷ trọng' với giá mục tiêu lần lượt là 57.00 USD và 61.00 USD.

Nhìn về phía trước, CFG đã tái khẳng định các mục tiêu cả năm và trung hạn của mình, bao gồm tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTCE) từ 16%-18% cho năm 2025 trở đi. Công ty dự báo tăng trưởng thu nhập hàng năm là 22.62% và tăng trưởng doanh thu là 11.12% cho năm 2025, vượt trội đáng kể so với mức trung bình của ngành. Tuy nhiên, các rủi ro tiềm ẩn bao gồm mức độ tiếp xúc đáng kể của ngân hàng với bất động sản thương mại (CRE) và những bất ổn kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và nhu cầu cho vay. Mặc dù việc bán 1.9 tỷ USD các khoản vay giáo dục không cốt lõi nhằm mục đích tăng cường vốn và thanh khoản, công ty dự kiến mức giảm 2-3% trong các khoản vay trung bình cho năm 2025 và mức giảm dự kiến 1.5-2.5% trong thu nhập lãi thuần từ quý 4 năm 2024 đến quý 1 năm 2025. Việc giám sát cẩn thận các yếu tố này sẽ rất quan trọng để duy trì hiệu suất trong bối cảnh tài chính phức tạp.