Các ông lớn chip chuyển hướng sang ngành ô tô, AI và công nghiệp

Các nhà sản xuất chip thống nhất chiến lược xoay quanh ba lĩnh vực tăng trưởng cao

Các giám đốc điều hành hàng đầu từ sáu công ty chip analog và nhúng lớn nhất thế giới đã báo hiệu một định hướng chiến lược rõ ràng và thống nhất tại hội nghị TMT của Morgan Stanley. Các nhà lãnh đạo từ Texas Instruments (TI), Analog Devices (ADI), NXP, Onsemi, Microchip và STMicroelectronics đều xác định các thị trường ô tô, công nghiệp và trung tâm dữ liệu AI là trọng tâm cốt lõi cho đầu tư và tăng trưởng của họ. Sự đồng thuận này đánh dấu một bước chuyển đổi quyết định của ngành, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có nhu cầu bền vững và ứng dụng giá trị cao khi thị trường bán dẫn rộng lớn hơn chuyển từ ổn định sang phục hồi.

Ô tô và trung tâm dữ liệu thúc đẩy dự báo tăng trưởng hàng tỷ đô la

Lĩnh vực ô tô nổi bật là một động lực tăng trưởng chính, được thúc đẩy bởi các xu hướng không thể đảo ngược của điện khí hóa xe và kiến trúc được định nghĩa bằng phần mềm. NXP đã trình bày chi tiết cách doanh thu kinh doanh xe điện được định nghĩa bằng phần mềm (SDV) của họ dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ hơn 1 tỷ USD vào năm 2024 lên 2 tỷ USD vào năm 2027. Khoản đầu tư sớm của công ty vào các bộ xử lý cấp ô tô 5 nanomet đã giúp họ nắm bắt được sự mở rộng này. Tương tự, Onsemi báo cáo doanh thu ô tô của họ đang trên đà tăng 70% từ năm 2019 đến năm 2025, được củng cố bởi tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 9-10%.

Nhu cầu bùng nổ từ AI đang biến các trung tâm dữ liệu thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành. Texas Instruments nhấn mạnh rằng mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu của họ, hiện chiếm 11% tổng doanh thu, đã tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu về các giải pháp năng lượng hiệu suất cao như công nghệ Gallium Nitride (GaN). STMicroelectronics dự kiến doanh thu trung tâm dữ liệu AI của riêng họ sẽ vượt 1 tỷ USD vào năm 2026. Trong khi đó, Analog Devices báo cáo rằng mảng kinh doanh liên quan đến trung tâm dữ liệu của họ đã đạt mức tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước trong ba quý liên tiếp, xác nhận động lực mạnh mẽ của phân khúc này.

Thị trường công nghiệp phục hồi với AI biên và nhu cầu năng lượng

Thị trường công nghiệp đang tái xuất hiện như một trụ cột chính, cho thấy sự phục hồi từ mức thấp gần đây và mở ra những con đường tăng trưởng mới. Analog Devices lưu ý rằng doanh thu công nghiệp của họ vẫn thấp hơn 20% so với mức đỉnh lịch sử, cho thấy còn nhiều dư địa để mở rộng khi các phân khúc tự động hóa nhà máy, năng lượng và y tế phục hồi. Onsemi dự kiến mảng kinh doanh công nghiệp của họ sẽ đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước lần đầu tiên sau gần ba năm vào quý 4 năm 2025, báo hiệu một sự đảo chiều vững chắc.

Sự phục hồi này được tăng cường bởi sự chuyển đổi công nghệ sang AI biên và các hệ thống năng lượng tiên tiến. NXP đang tận dụng kinh nghiệm về ô tô của mình để cung cấp các giải pháp cấp hệ thống cho khách hàng công nghiệp nâng cấp lên các hệ thống được định nghĩa bằng phần mềm. Onsemi đang chứng kiến nhu cầu tăng vọt đối với các linh kiện Silicon Carbide (SiC) của mình, vốn rất quan trọng đối với các bộ nguồn cao áp trong các trung tâm dữ liệu AI. Xu hướng này làm nổi bật một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ, nơi các công nghệ công nghiệp đang trở thành yếu tố hỗ trợ thiết yếu cho sự tăng trưởng trong các lĩnh vực chủ chốt khác.