Ngân hàng khu vực Trung Quốc báo cáo tăng trưởng lợi nhuận 21%, vượt trội so với các ngân hàng quốc gia

Ngân hàng Sơn Đông báo cáo tăng trưởng lợi nhuận lên tới 21,66%

Báo cáo thu nhập sơ bộ năm 2025 từ 12 ngân hàng Trung Quốc niêm yết trên sàn A-share cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các ngân hàng dẫn đầu khu vực và các đối tác quốc gia. Các ngân hàng thương mại thành phố ở các khu vực kinh tế sôi động đang thể hiện khả năng phục hồi đáng kể. Ngân hàng Thanh Đảo dẫn đầu nhóm với mức tăng lợi nhuận ròng 21,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Ngân hàng Tề Lỗ cũng ở Sơn Đông, ghi nhận mức tăng trưởng 14,58%. Hiệu suất này gắn liền trực tiếp với sức mạnh của nền kinh tế địa phương, khi GDP của Sơn Đông lần đầu tiên vượt 10 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025 với mức tăng trưởng 5,5%.

Xu hướng tương tự cũng rõ ràng ở Đồng bằng sông Dương Tử, một trung tâm kinh tế khác. Lợi nhuận ròng của Ngân hàng Hàng Châu tăng 12,05%, Ngân hàng Ninh Ba tăng 8,13% và Ngân hàng Nam Kinh tăng 8,08%. Các ngân hàng này hưởng lợi từ nguồn cung cấp tín dụng chất lượng cao liên tục từ ngành sản xuất tiên tiến, nền kinh tế số và các cụm doanh nghiệp chuyên biệt của khu vực, giúp họ không bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế rộng hơn và biên lãi ròng thu hẹp đang tác động đến toàn ngành.

Lợi nhuận Ngân hàng Phố Đông phục hồi 10,52% sau khi xử lý nợ xấu

Trong số các ngân hàng cổ phần lớn hơn, hiệu suất đang phân hóa dựa trên chiến lược. Ngân hàng Phát triển Phố Đông (SPDB) đã thực hiện một sự chuyển đổi đáng kể, với lợi nhuận tăng 10,52%. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức tăng trưởng khiêm tốn của các đối thủ như Ngân hàng Thương mại Trung Quốc (1,21%) và Ngân hàng Công thương (0,34%). Sự phục hồi của SPDB xuất phát trực tiếp từ nỗ lực nhiều năm nhằm xử lý các tài sản phi hiệu suất tích lũy trong các chu kỳ mở rộng trước đó.

Bằng cách mạnh tay trích lập dự phòng nợ xấu, ngân hàng đã hấp thụ các khoản lỗ đáng kể trong các kỳ trước. Với phần lớn rủi ro tồn đọng hiện đã được xử lý, áp lực phải dành một lượng lớn tiền cho các khoản lỗ tín dụng đã giảm bớt, cho phép lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ. Sự cải thiện này được định lượng bằng các chỉ số chất lượng tài sản của nó: đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của SPDB đã giảm xuống 1,26% và tỷ lệ bao phủ dự phòng của nó — một thước đo khả năng đệm chống lại nợ xấu — đã tăng cường lên 200,72%.

Các ngân hàng chuyển hướng sang thị trường cấp huyện, buộc phải sử dụng chiến lược thích nghi

Với việc khách hàng doanh nghiệp hấp dẫn hiện đang khan hiếm, các ngân hàng lớn hơn đang mở rộng sang các lãnh thổ trước đây bị bỏ qua, một chiến lược được mô tả là "thâm nhập" vào thị trường cấp huyện. Điều này tạo ra sự cạnh tranh gay gắt cho các ngân hàng khu vực nhỏ hơn, những ngân hàng không thể sánh kịp với lợi thế huy động vốn chi phí thấp của các đối thủ quốc gia. Trong môi trường này, sự sống còn phụ thuộc vào việc tận dụng các kết nối và dữ liệu địa phương sâu sắc.

Để cạnh tranh, các ngân hàng nhỏ hơn đang từ bỏ việc theo đuổi các khách hàng doanh nghiệp lớn và tập trung vào sân nhà của mình. Ví dụ, Ngân hàng Tô Nông, đã tăng lợi nhuận 5,04% trong khi duy trì tỷ lệ NPL ở mức thấp 0,88%, đã đạt được điều này bằng cách tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng dệt may và sản xuất địa phương. Tương tự, Ngân hàng Tề Lỗ đang thúc đẩy tăng trưởng bằng cách phát triển các sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho nông nghiệp hiện đại và cư dân mới ở các khu vực cấp huyện. Sự thay đổi chiến lược này từ mở rộng rộng rãi sang thâm nhập sâu, thích nghi đang trở thành con đường dứt khoát để đạt được lợi nhuận cho các tổ chức cho vay khu vực của Trung Quốc.