China Renaissance bắt đầu đưa tin về Jacobio với mục tiêu 11,26 HKD

China Renaissance định giá Jacobio 8,912 tỷ HKD dựa trên sức mạnh danh mục sản phẩm

Vào ngày 25 tháng 2, China Renaissance Securities đã bắt đầu đưa tin về Jacobio-B (01167.HK), đưa ra xếp hạng “Rất nên mua” và đặt giá mục tiêu là 11,26 HKD mỗi cổ phiếu. Phân tích của công ty, dựa trên mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF) có điều chỉnh rủi ro, định giá tổng thể Jacobio ở mức 8,912 tỷ HKD. Đánh giá lạc quan này phản ánh niềm tin vào khả năng thực hiện thương mại của công ty và danh mục ứng viên thuốc điều trị ung thư.

Ra mắt Glecirasib và thỏa thuận với AstraZeneca thúc đẩy tăng trưởng

Xếp hạng tích cực này được củng cố bởi sự ra mắt thành công sản phẩm thương mại đầu tiên của Jacobio, thuốc ức chế KRAS G12C glecirasib. Việc nó được đưa vào chương trình bảo hiểm y tế quốc gia của Trung Quốc là một chất xúc tác quan trọng, mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận của bệnh nhân và đảm bảo nguồn doanh thu ổn định. Ngoài tài sản dẫn đầu, sự hợp tác chiến lược của Jacobio với AstraZeneca để cùng phát triển thuốc ức chế pan-KRAS dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển toàn cầu của nó. Các nền tảng tADC và iADC độc quyền của công ty cũng được nhấn mạnh là những yếu tố khác biệt hóa công nghệ chính với tiềm năng đáng kể để mở rộng danh mục sản phẩm.

Công ty dự kiến doanh thu vượt 627 triệu nhân dân tệ vào năm 2026

China Renaissance đã đưa ra triển vọng tài chính cụ thể, dự báo rằng Jacobio sẽ có lợi nhuận trong khung thời gian dự kiến. Công ty dự kiến doanh thu sẽ đạt 234 triệu nhân dân tệ vào năm 2025, tăng lên 627 triệu nhân dân tệ vào năm 2026 và sau đó ổn định ở mức 508 triệu nhân dân tệ vào năm 2027. Quỹ đạo doanh thu này, được thúc đẩy bởi doanh số bán glecirasib và tiến bộ danh mục sản phẩm, cung cấp cho các nhà đầu tư một khuôn khổ rõ ràng, dựa trên dữ liệu để đánh giá hiệu suất tài chính ngắn hạn của công ty.