Nhu cầu AI đẩy đơn đặt hàng mô-đun quang học đến quý 4 năm 2026
Vào ngày 24 tháng 2, sự gia tăng nhu cầu về sức mạnh tính toán trí tuệ nhân tạo đã kích hoạt một đợt phục hồi rộng khắp các cổ phiếu truyền thông quang học của Trung Quốc. Chỉ số chuẩn của ngành đã tăng hơn 3%, với hơn một chục công ty, bao gồm Farsheng và HG Tech, tăng hơn 10%. Phản ứng thị trường này phản ánh áp lực gay gắt lên chuỗi cung ứng, khi các gã khổng lồ công nghệ như Alibaba và ByteDance đẩy mạnh phát triển mô hình AI, thúc đẩy nhu cầu băng thông dữ liệu tăng theo cấp số nhân.
Các nhà sản xuất hàng đầu báo cáo rằng nhu cầu này đã chuyển thành lượng đơn hàng tồn đọng chưa từng có. HG Tech tiết lộ rằng các đơn đặt hàng sản phẩm kết nối của họ hiện đã được lên lịch đến quý 4 năm 2026. Để đáp ứng các cam kết về mô-đun quang 800G và 1.6T tốc độ cao, dây chuyền sản xuất của họ đang hoạt động 24 giờ một ngày với công suất tối đa, ngay cả trong các kỳ nghỉ lễ. Việc sản xuất liên tục này nhấn mạnh kỳ vọng vững chắc của ngành về sự tăng trưởng bùng nổ liên tục trong cơ sở hạ tầng dữ liệu.
Nghiên cứu trong nước phá vỡ ba kỷ lục thế giới về truyền dẫn
Nền tảng cho động lực thương mại của ngành là một bước nhảy vọt công nghệ đáng kể từ các viện nghiên cứu Trung Quốc. Một nhóm từ Đại học Bắc Kinh và Phòng thí nghiệm Bằng Thành đã công bố vào ngày 19 tháng 1 trên tạp chí Nature rằng họ đã đạt được sự hợp nhất liền mạch đầu tiên trên thế giới giữa hệ thống cáp quang và truyền thông không dây. Bước đột phá này đã phá vỡ ba kỷ lục thế giới về truyền dữ liệu, đạt băng thông bộ điều biến trên 250GHz, tốc độ dữ liệu sợi quang đơn là 512Gbps và tốc độ truyền không dây là 400Gbps.
Điều quan trọng là, tất cả các thành phần chính cho hệ thống này đều được phát triển bằng cách sử dụng các nền tảng quang học tích hợp trong nước, tránh sự phụ thuộc vào vi điện tử nước ngoài tiên tiến. Điều này cung cấp một nền tảng công nghệ khả thi và hiệu quả về chi phí cho các trạm gốc 6G và trung tâm dữ liệu không dây thế hệ tiếp theo, củng cố vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua viễn thông toàn cầu.
Kiến trúc CPO hứa hẹn giảm 50% điện năng tiêu thụ
Giới hạn về vật lý và tiêu thụ điện năng của các mô-đun quang học cắm rút truyền thống đang buộc thiết kế trung tâm dữ liệu phải thay đổi cơ bản. Ngành công nghiệp hiện đang chuyển đổi sang Co-Packaged Optics (CPO), một kiến trúc tích hợp quang học trực tiếp với silicon chuyển mạch mạng. Công nghệ thế hệ tiếp theo này hứa hẹn cắt giảm mức tiêu thụ điện năng cấp hệ thống hơn 50% đồng thời tăng mật độ băng thông theo cấp số nhân, cho phép mạng cấp terabit.
Các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi CPO. Nvidia đã công khai đặt mục tiêu 2025-2026 cho việc triển khai thương mại CPO trong các cụm AI quy mô lớn của mình, trong khi Broadcom và Intel đang phát triển các nền tảng riêng của họ. Sự tiến hóa kiến trúc này đang tập trung giá trị vào các phân khúc thượng nguồn của chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong các chip quang tử silicon, laser hiệu suất cao và các công ty đóng gói tiên tiến tích hợp chúng.
Edgen Stock·Feb 24 2026, 09:18