Ngân hàng New York Mellon báo cáo lợi nhuận quý 3 mạnh mẽ trong bối cảnh thu nhập lãi và phí tăng

BNY Mellon vượt kỳ vọng với hiệu suất mạnh mẽ trong quý ba

Ngân hàng New York Mellon (BNY Mellon) báo cáo lợi nhuận quý ba tăng đáng kể, vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Gã khổng lồ dịch vụ tài chính toàn cầu này đã công bố thu nhập ròng 1,34 tỷ USD, tương đương 1,88 USD/cổ phiếu, cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Con số này thể hiện mức tăng đáng kể so với 1,11 tỷ USD, hay 1,50 USD/cổ phiếu, được ghi nhận trong năm trước. Thu nhập được báo cáo là 1,88 USD/cổ phiếu đã vượt quá kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là 1,77 USD/cổ phiếu.

Chi tiết tài chính làm nổi bật tăng trưởng doanh thu và thu nhập lãi

Tổng doanh thu của BNY Mellon trong quý ba đã tăng 9% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 5,08 tỷ USD, vượt qua dự báo của các nhà phân tích khoảng 4,97 tỷ USD. Động lực chính của sự tăng trưởng này là thu nhập lãi ròng (NII), đã tăng 18% lên 1,24 tỷ USD. Hiệu suất NII mạnh mẽ này đã vượt đáng kể so với dự báo tăng trưởng 12,6% của các nhà phân tích, nhấn mạnh khả năng quản lý bảng cân đối kế toán hiệu quả của ngân hàng và khả năng tận dụng môi trường lãi suất hiện tại bằng cách tái đầu tư các chứng khoán đáo hạn với lợi suất cao hơn.

Doanh thu dựa trên phí cũng đóng góp đáng kể, với tổng doanh thu phí tăng 7% lên 3,64 tỷ USD. Hoạt động dịch vụ tài sản của ngân hàng đã chứng kiến mức tăng 12% doanh thu so với một năm trước. Tài sản được lưu ký và quản lý (AUC/A) đã tăng 11% lên 57,8 nghìn tỷ USD, chủ yếu phản ánh giá trị thị trường cao hơn và dòng vốn khách hàng bền vững. Tuy nhiên, tài sản được quản lý (AUM) phần lớn vẫn ổn định trong giai đoạn này, do giá trị thị trường cao hơn đã bị bù đắp bởi dòng vốn rút ròng.

Phản ứng thị trường và hàm ý rộng hơn trong ngành

Bất chấp kết quả tài chính mạnh mẽ, cổ phiếu của BNY Mellon (BK) đã giảm 1,3% trong giao dịch trước thị trường, đóng cửa ở mức 108 USD. Phản ứng thị trường ban đầu này, dù vượt qua dự báo về lợi nhuận và doanh thu, cho thấy sự tương tác phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu, bao gồm tâm lý thị trường chung, hoạt động chốt lời hoặc đánh giá lại hướng dẫn tương lai. Trong sáu tháng qua, BK đã mang lại lợi nhuận 45,5%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào dài hạn.

Hiệu suất của ngân hàng phù hợp với xu hướng phục hồi rộng hơn được quan sát thấy ở các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, hưởng lợi từ một môi trường hoạt động mang tính xây dựng trong các dịch vụ tài chính. Bối cảnh thị trường hiện tại, được đặc trưng bởi sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ — được thúc đẩy bởi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai — đã khuyến khích các nhà đầu tư nhìn xa hơn những điểm yếu hiện có của thị trường lao động và lo ngại về lạm phát. Môi trường này đã rõ ràng mang lại lợi ích cho các ngân hàng lưu ký như BNY Mellon, vốn thu được doanh thu đáng kể từ giá trị thị trường và hoạt động của khách hàng.

Các sáng kiến chiến lược và triển vọng tương lai

BNY Mellon tiếp tục tập trung vào tăng trưởng chiến lược và tiến bộ công nghệ. Công ty đã triển khai các sáng kiến AI và blockchain mới, bao gồm hợp tác với Đại học Carnegie Mellon, cho thấy sự đầu tư liên tục vào tài sản và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Trong cả năm 2025, công ty dự kiến thu nhập lãi ròng sẽ tăng 12%.

Để phản ánh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và cam kết đối với lợi nhuận cổ đông, BNY Mellon đã thông báo ý định tăng cổ tức tiền mặt hàng quý thêm 13%, từ 0,47 USD lên 0,53 USD/cổ phiếu, có hiệu lực sớm nhất vào quý ba năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau kết quả tích cực từ bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng năm 2025 của Cục Dự trữ Liên bang, vốn đã nhấn mạnh mô hình kinh doanh kiên cường và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của ngân hàng, với Bộ đệm vốn ứng phó căng thẳng (SCB) luôn duy trì ở mức sàn quy định là 2,5%.