Các điểm chính:
Yesway Inc. (NASDAQ: YSWY), một nhà điều hành cửa hàng tiện lợi đang phát triển nhanh chóng, đã huy động được 280 triệu USD trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), với giá cổ phiếu được ấn định ở mức thấp nhất trong phạm vi tiếp thị, định giá công ty ở mức 1,21 tỷ USD.
Báo cáo từ Bloomberg lưu ý rằng đợt chào bán đã được đăng ký vượt mức gấp 10 lần, cho thấy nhu cầu đáng kể của nhà đầu tư với nhiều lệnh mua kiểu mỏ neo (long-only anchor), một dấu hiệu tích cực cho thị trường IPO đang hồi phục của Hoa Kỳ.
Công ty có trụ sở tại Fort Worth, Texas đã bán 14 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A với giá 20 USD mỗi cổ phiếu, sau khi ban đầu tiếp thị ở mức 20 đến 23 USD. Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, với mã chứng khoán "YSWY". Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 4, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất giao dịch thông thường.
Việc niêm yết đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với thị trường IPO Hoa Kỳ, vốn đã chứng kiến sự phục hồi vào năm 2026 sau khi các mức thuế trừng phạt và sự bất ổn kinh tế làm đình trệ hoạt động trong những năm trước. Đợt chào bán thành công của Yesway, vốn đã bị trì hoãn từ cuối năm 2022, có thể khuyến khích các công ty bán lẻ tiêu dùng khác tiến hành các kế hoạch IPO của riêng họ trước một số đợt niêm yết khổng lồ dự kiến.
Được thành lập vào năm 2015 bởi công ty vốn tư nhân Brookwood Financial Partners có trụ sở tại Boston, Yesway đã phát triển để trở thành một trong những nhà điều hành cửa hàng tiện lợi lớn hơn tại Hoa Kỳ. Công ty vận hành danh mục đầu tư gồm 449 cửa hàng tại chín tiểu bang ở Trung Tây và Tây Nam, dưới thương hiệu Yesway và Allsup’s. Thương hiệu Allsup’s nổi tiếng với món burrito chiên giòn đặc trưng.
Các nhà bảo lãnh có quyền chọn mua trong 30 ngày để mua thêm tối đa 2,1 triệu cổ phiếu theo giá IPO, điều này có thể làm tăng tổng quy mô của thỏa thuận.
Morgan Stanley đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. J.P. Morgan và Goldman Sachs & Co. LLC cũng đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách tích cực, cùng với một tổ hợp bảo lãnh rộng lớn bao gồm Barclays, BMO Capital Markets và KeyBanc Capital Markets.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
