Thương vụ bán công ty tiếp thị và quản lý tài năng của Casey Wasserman, gần đây đã đổi tên thành The Team, đang tiến triển sau khi thu hút sự quan tâm từ các nhân vật quyền lực tại Hollywood và các quỹ đầu tư tư nhân. Các giá thầu ban đầu cho công ty, vốn có thể được định giá khoảng 3 tỷ USD, đã được nộp trong tuần này khi đại lý này tìm cách vượt qua bê bối đe dọa danh sách khách hàng hạng A của mình, theo các nguồn tin thân cận.
"Số lượng người đấu giá và mức định giá tiềm năng cho thấy các tài sản cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao và âm nhạc, cực kỳ hấp dẫn bất chấp những tranh cãi xung quanh cá nhân Wasserman," một người thân cận với cuộc đấu giá cho biết. "Sự phức tạp không nằm ở tài sản, mà ở cấu trúc và những rắc rối cá nhân của người bán."
Các bên quan tâm bao gồm đối thủ United Talent Agency (UTA), cựu giám đốc điều hành Endeavor Patrick Whitesell, và các công ty đầu tư Permira, New Mountain Capital và TA Associates. Cuộc đấu giá, do ngân hàng đầu tư Moelis & Co. quản lý, mang đến cơ hội hiếm có để người mua thâu tóm một thế lực đáng kể trong lĩnh vực đại diện thể thao và âm nhạc, mặc dù quy trình này bị phức tạp hóa bởi bối cảnh của việc bán và cấu trúc phức tạp của công ty.
Quy trình vẫn đang ở giai đoạn đầu và danh sách những người mua tiềm năng có thể sẽ được thu hẹp trong những tuần tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến không diễn ra cho đến mùa hè. Một thương vụ mua bán tiềm năng sẽ đại diện cho một trong những hậu quả lớn nhất đối với một giám đốc điều hành Hollywood sau khi các hồ sơ về Epstein được công bố, bao gồm các email từ năm 2003 giữa Wasserman và Maxwell, một kẻ buôn bán tình dục đã bị kết án.
Các nhà thầu cân nhắc cấu trúc thỏa thuận phức tạp
Dàn người đấu giá cho thấy giá trị tài sản của công ty, nhưng một thương vụ mua lại trực tiếp không được đảm bảo. UTA, được coi là một trong những bên tích cực nhất, sẽ đối mặt với trở ngại lớn trong việc mua lại toàn bộ công ty. Một thỏa thuận với Hiệp hội Nhà văn Mỹ (WGA) ngăn cản các công ty đại diện sở hữu các đơn vị sản xuất truyền hình, điều này có thể ngăn cản UTA mua lại bộ phận Brillstein Entertainment Partners của Wasserman, một công ty quản lý và sản xuất lớn được mua lại vào năm 2023.
Sự phức tạp này mở ra cơ hội cho nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm cả việc chia nhỏ công ty. Patrick Whitesell, người đã rời Endeavor năm ngoái và thành lập công ty mới WTSL, đang tích cực tìm kiếm nguồn vốn để hỗ trợ giá thầu của mình. Các quỹ đầu tư tư nhân, vốn đang ngày càng quan tâm đến lĩnh vực đại diện tài năng béo bở, có thể hợp tác với một người mua chiến lược hoặc mua lại toàn bộ công ty. Thương vụ năm 2025 của Goldman Sachs cho Excel Sports Management được coi là chất xúc tác cho sự quan tâm trở lại của các quỹ đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này.
Các bộ phận Thể thao và Âm nhạc là những viên ngọc quý
Các tài sản được khao khát nhất là các bộ phận thể thao và âm nhạc của công ty. Đơn vị thể thao được coi là lớn thứ hai trong ngành sau CAA, tạo ra doanh thu 266 triệu USD vào năm 2024, tương đương khoảng 29% tổng doanh thu của công ty, theo báo cáo của S&P Global. Bộ phận âm nhạc, được xây dựng dựa trên việc mua lại mảng kinh doanh âm nhạc của Paradigm vào năm 2021, đại diện cho danh sách các nghệ sĩ hàng đầu bao gồm Coldplay, Kendrick Lamar và Ed Sheeran.
Thương vụ bán được thúc đẩy bởi sự sụp đổ sau khi Bộ Tư pháp công bố các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein. Các tài liệu đã tiết lộ những email có từ thập kỷ trước giữa Wasserman và Ghislaine Maxwell, dẫn đến sự rời bỏ của các khách hàng bao gồm nghệ sĩ nhạc pop Chappell Roan và ngôi sao bóng đá Mỹ Abby Wambach. Vào tháng 2, Wasserman đã xin lỗi nhân viên vì những "sai lầm cá nhân trong quá khứ" và thông báo công ty sẽ được bán, sau đó đổi tên từ "Wasserman" thành "The Team" vào tháng 3 để tách biệt công ty khỏi người sáng lập. Bất chấp tranh cãi, hội đồng quản trị của Ủy ban Olympic LA28, do Wasserman làm chủ tịch, đã bỏ phiếu giữ ông ở lại vai trò lãnh đạo cho Thế vận hội sắp tới.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
