Key Takeaways:
Viavi Solutions Inc. (NASDAQ: VIAV) đã định giá một đợt chào bán ra công chúng 11.111.111 cổ phiếu ở mức 45,00 USD/cổ phiếu, khiến cổ phiếu của hãng giảm hơn 7% trong giao dịch sau giờ làm việc.
Các chi tiết đã được xác nhận trong một thông cáo báo chí vào cuối ngày thứ Ba, trong đó phác thảo các điều khoản của đợt chào bán ra công chúng có bảo lãnh.
Đợt chào bán dự kiến sẽ tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 500 triệu USD trước phí bảo lãnh phát hành. Viavi dự định sử dụng số tiền thu được ròng để hoàn trả tổng số tiền gốc 450 triệu USD của Khoản vay định kỳ loại B (Term Loan B). Công ty cho biết bất kỳ số tiền thu được ròng thặng dư nào sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty.
Đợt chào bán, vốn sẽ làm pha loãng các cổ đông hiện hữu, đã khiến cổ phiếu giảm 7,1% xuống còn 45,79 USD trong giao dịch sau giờ làm việc. Động thái này diễn ra sau khi cổ phiếu này đã tăng giá gần gấp ba lần trong năm qua, đóng cửa ở mức 49,28 USD trong phiên giao dịch chính thức.
Stifel và Needham & Company đang đóng vai trò là những người quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán được đề xuất. Ngân hàng Đầu tư UBS cũng đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 1.666.666 cổ phiếu từ Viavi theo giá chào bán ra công chúng.
Đợt chào bán nhằm mục đích củng cố bảng cân đối kế toán của Viavi bằng cách xóa bỏ một phần đáng kể các khoản nợ của mình. Các nhà đầu tư giờ đây sẽ theo dõi việc kết thúc đợt chào bán và tác động của việc giảm tải nợ đối với sự linh hoạt tài chính của công ty trong các cuộc gọi báo cáo thu nhập trong tương lai.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
