Công ty vật liệu đặc biệt Trinseo đã chọn nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 được chuẩn bị trước để tái cơ cấu bảng cân đối kế toán, chuyển đổi nợ thành 100% vốn chủ sở hữu của công ty sau khi tái tổ chức.
Quay lại
Trinseo sẽ cắt giảm 2 tỷ USD nợ thông qua phá sản theo gói tiền thỏa thuận
(P1) Nhà cung cấp giải pháp vật liệu đặc biệt Trinseo PLC đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 2 tỷ USD nợ bằng cách ký kết Thỏa thuận hỗ trợ tái cơ cấu với đa số bên cho vay. Công ty cho biết vào ngày 13 tháng 5 rằng họ sẽ thực hiện thỏa thuận thông qua việc nộp đơn phá sản theo Chương 11 được chuẩn bị trước trong những tuần tới, nhằm mục đích sớm thoát khỏi tình trạng này.
(P2) "Với sự hỗ trợ của các bên cho vay, thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng để củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục vận hành doanh nghiệp không gián đoạn," Frank Bozich, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trinseo, cho biết. "Chúng tôi mong muốn thoát khỏi quá trình này với tư cách là một tổ chức mạnh mẽ hơn, được trang bị tốt để đáp ứng nhu cầu của các đối tác trên toàn thế giới."
(P3) Việc tái cơ cấu sẽ được tài trợ bởi khoảng 158 triệu USD tài trợ nợ của con nợ đang quản lý (DIP) và một cơ sở khoản phải thu trị giá 150 triệu USD. Thỏa thuận sẽ giảm chi phí lãi vay hàng năm của Trinseo khoảng 140 triệu USD. Theo các điều khoản của thỏa thuận, các bên cho vay hiện tại sẽ nhận được 100% vốn chủ sở hữu trong công ty sau khi tái tổ chức, xóa sổ các cổ đông hiện tại.
(P4) Bằng cách thực hiện bước đi này, Trinseo đặt mục tiêu tạo ra dòng tiền tự do dương và thiết lập nền tảng tài chính vững chắc hơn cho chiến lược dài hạn mà không ảnh hưởng đến nhân viên, khách hàng hoặc nhà cung cấp. Công ty, vốn đã báo cáo doanh thu thuần năm 2025 là 3 tỷ USD, kỳ vọng việc nộp đơn theo Chương 11 sẽ chỉ giới hạn ở một số chi nhánh tại Hoa Kỳ và các chi nhánh không hoạt động ngoài Hoa Kỳ, cho phép các hoạt động toàn cầu tiếp tục diễn ra bình thường.
Các Cố vấn
Trinseo đang được tư vấn bởi Latham & Watkins LLP và Hunton Andrews Kurth LLP với tư cách là cố vấn pháp lý, cùng với Centerview Partners LLC là ngân hàng đầu tư. Một nhóm chủ nợ có bảo đảm ưu tiên đặc biệt được tư vấn bởi Paul Hastings LLP và PJT Partners, trong khi một nhóm cho vay có kỳ hạn khác được tư vấn bởi Gibson, Dunn & Crutcher LLP và Lazard Frères & Co.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
[1] Trinseo thực hiện bước đi chủ động để củng cố nền tảng tài chính và thúc đẩy tăng trưởng bền vững lâu dài[2] Cố vấn truyền thông - Hội nghị các Bộ trưởng Liên bang, Tỉnh bang và Vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm về người cao tuổi[3] CỐ VẤN TRUYỀN THÔNG - Thư ký Nghị viện Koutrakis nêu bật các sáng kiến được hỗ trợ bởi Quỹ hiến tặng từ thiện do người da đen lãnh đạo[4] Parker Remick bổ nhiệm đối tác mới về tư vấn xuất sắc
