Một nhà cung cấp của Apple đã từ chối yêu cầu tăng đơn đặt hàng cho iPhone 18 Pro sắp tới, chuyển hướng nguồn lực sang thị trường Co-Packaged Optics (CPO) đang có nhu cầu cao, vốn là nền tảng cho các trung tâm dữ liệu AI. Động thái của nhà sản xuất thấu kính quang học Largan Precision cho thấy tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của chuỗi cung ứng phần cứng AI so với ngay cả hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn của Apple.
Theo báo cáo từ Western Securities, công nghệ CPO đang chứng kiến sự thương mại hóa tăng tốc nhờ các nhà dẫn dắt AI như Nvidia và Broadcom. CPO mang lại những lợi thế đáng kể, giúp cắt giảm tiêu thụ điện năng hơn 50% so với các mô-đun truyền thống. Ví dụ, kiến trúc CPO mới nhất của Nvidia tuyên bố tiết kiệm năng lượng lên tới 73%.
Quyết định của Largan, một sự từ chối hiếm hoi trong chuỗi cung ứng được kiểm soát chặt chẽ của Apple, cho thấy động lực tài chính từ việc sản xuất các linh kiện AI chuyên dụng hiện đã vượt xa lợi ích của việc đảm bảo các đơn hàng điện tử tiêu dùng lớn hơn. Điều này có thể kích hoạt một cuộc tái đánh giá chiến lược rộng hơn giữa các nhà cung cấp, hướng dòng vốn đầu tư và năng suất vào lĩnh vực hạ tầng AI. Chỉ số Wind CPO đã phục hồi hơn 26% kể từ ngày 1 tháng 4, với công ty dẫn đầu nội địa Zhongji Innolight tăng gần 30% trong cùng kỳ.
Vai trò của CPO trong các Trung tâm dữ liệu thế hệ mới
Co-Packaged Optics đại diện cho một sự thay đổi cơ bản trong kiến trúc trung tâm dữ liệu. Bằng cách tích hợp các bộ thu phát quang học trực tiếp với chip chuyển mạch và bộ xử lý trên cùng một đế, CPO rút ngắn đáng kể các đường dẫn điện. Thiết kế này giúp giảm độ trễ truyền dữ liệu và nhiệt lượng, cải thiện tính toàn vẹn của tín hiệu lên mức thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) là 2,6 triệu giờ — vượt xa mức 500.000 đến 1 triệu giờ của các mô-đun có thể cắm hiện nay.
Mặc dù sự từ chối của Largan có thể không làm gián đoạn việc sản xuất iPhone 18 Pro của Apple, vì họ được cho là nhà cung cấp phụ cho Sunny Optical đối với thấu kính khẩu độ thay đổi, nhưng động thái này là một chỉ báo mạnh mẽ về sự thay đổi của thị trường. Khi các mô hình AI trở nên phức tạp hơn, nhu cầu về băng thông và hiệu quả năng lượng trong các trung tâm dữ liệu đang bùng nổ. CPO được coi là công nghệ then chốt để quản lý các nhu cầu này, phá vỡ các giới hạn mở rộng của dây đồng truyền thống và cho phép các cụm GPU khổng lồ, chẳng hạn như cụm 131.072 GPU được hỗ trợ bởi nền tảng Spectrum 6800 của Nvidia.
Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
