Key Takeaways:
(Bloomberg) -- Regis Resources Ltd. đã đồng ý mua lại Vault Minerals Ltd. trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu, tạo ra nhà sản xuất vàng lớn thứ ba của Úc với vốn hóa thị trường kết hợp khoảng 10,7 tỷ AUD (7,7 tỷ USD).
Jim Beyer, Giám đốc điều hành và CEO của Regis, người sẽ lãnh đạo thực thể mới, cho biết trong một tuyên bố: "Sự hợp nhất này tạo ra nhà sản xuất vàng chính niêm yết trên ASX lớn thứ ba của Úc, một vị thế đòi hỏi sự công nhận toàn cầu. Công ty sau hợp nhất có vị thế đặc biệt tốt để mang lại giá trị lâu dài và lợi nhuận vốn nâng cao cho các cổ đông của chúng tôi."
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Vault sẽ nhận được 0,6947 cổ phiếu Regis mới cho mỗi cổ phiếu Vault mà họ sở hữu. Sau khi hoàn tất, các cổ đông của Regis sẽ sở hữu khoảng 51% công ty hợp nhất, trong khi các cổ đông của Vault nắm giữ 49% còn lại. Thực thể mới sẽ vượt qua Evolution Mining Ltd. về vốn hóa thị trường.
Tập đoàn hợp nhất được dự báo sẽ sản xuất hơn 700.000 ounce vàng mỗi năm từ danh mục gồm năm tài sản đang hoạt động tại Tây Úc và Canada. Việc hợp nhất kết hợp nguồn tài nguyên khoáng sản đáng kể lên tới 20,5 triệu ounce Tài nguyên Khoáng sản và 6,0 triệu ounce Trữ lượng Quặng, làm nền tảng cho hồ sơ sản xuất dài hạn.
Thực thể mới sẽ bắt đầu với một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, không có nợ, với lượng tiền mặt và vàng dự trữ ước tính là 1,9 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Các công ty cũng dự báo dòng tiền tự do hàng năm đạt mức ấn tượng 1,7 tỷ USD và kỳ vọng tận dụng hơn 500 triệu USD lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp. Cả hai hội đồng quản trị đã đồng ý mức phí hủy bỏ thỏa thuận tương đương khoảng 50,7 triệu USD trong một số điều kiện nhất định nếu giao dịch không tiến triển.
Hội đồng quản trị của cả Regis và Vault đã nhất trí khuyến nghị việc hợp nhất. Giao dịch hiện đang chờ phê duyệt của cổ đông, sự chấp thuận của tòa án và cơ quan quản lý, với một tài liệu chi tiết về kế hoạch dự kiến sẽ được gửi đến các cổ đông của Vault trong những tháng tới. Thỏa thuận này hướng tới việc thực hiện vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2026. Trong năm qua, cổ phiếu Regis đã tăng 62% và cổ phiếu Vault đã tăng 57%, cả hai đều vượt xa mức tăng 7% của Chỉ số S&P/ASX 200.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
