Các điểm chính:
Radisson Mining đã ký kết thỏa thuận "thỏa thuận bao tiêu" (bought deal) với các bên bảo lãnh cho một đợt phát hành riêng lẻ dự kiến huy động được 20.000.340 đô la Canada.
Số tiền thu được được chỉ định cho "chi phí thăm dò tại Canada", cụ thể là khoan sâu và phát triển tại Dự án Vàng O'Brien ở Quebec.
Sơ lược về đợt chào bán:
(P1) Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) đã công bố thỏa thuận cho một đợt phát hành riêng lẻ theo phương thức "thỏa thuận bao tiêu" trị giá 20 triệu đô la Canada để tài trợ cho hoạt động thăm dò tại Dự án Vàng O’Brien hàng đầu của mình ở Quebec.
(P2) Khoản tài trợ bao gồm 14.493.000 cổ phiếu cổ phiếu dòng chảy (flow-through shares) với mức giá 1,38 đô la mỗi cổ phiếu, theo thông cáo báo chí của công ty ngày 5 tháng 5 năm 2026. ATB Cormark Capital Markets đang đóng vai trò là bên bảo lãnh chính và là bên quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán.
(P3) Thỏa thuận bao gồm một quyền chọn để các bên bảo lãnh mua thêm cổ phiếu, có khả năng làm tăng tổng số tiền thu được lên hơn 23 triệu đô la Canada. Cổ phiếu dòng chảy sẽ được chào bán cho người mua ở tất cả các tỉnh của Canada theo diện miễn trừ tài trợ của tổ chức phát hành niêm yết, giúp chúng không bị áp dụng thời gian nắm giữ theo luật chứng khoán hiện hành.
(P4) Số tiền thu được từ đợt bán sẽ được sử dụng để thăm dò và phát triển thêm tại dự án O'Brien, mà công ty đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2027. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 28 tháng 5 năm 2026, tùy thuộc vào các phê duyệt theo quy định.
Thỏa thuận được thực hiện với một nhóm các bên bảo lãnh do ATB Cormark Capital Markets đứng đầu. Để xem xét cho các dịch vụ của họ, các bên bảo lãnh sẽ nhận được hoa hồng bằng tiền mặt là 6% tổng số tiền thu được, giảm xuống còn 3% đối với các giao dịch bán cho người mua trong "Danh sách Chủ tịch". Khoản hoa hồng này sẽ được thanh toán từ nguồn dự trữ tiền mặt hiện có của công ty chứ không phải từ số tiền thu được từ đợt chào bán.
Các bên bảo lãnh đã được trao quyền chọn tăng quy mô đợt chào bán lên thêm tới 3.000.120 đô la. Quyền chọn này có thể được thực hiện tối đa 48 giờ trước ngày kết thúc. Nếu được thực hiện đầy đủ, tổng số tiền huy động được sẽ là 23.000.460 đô la Canada.
Radisson sẽ sử dụng tổng số tiền thu được để thực hiện các "chi phí thăm dò tại Canada" được coi là "chi phí khai thác dòng chảy" theo Đạo luật Thuế thu nhập của Canada. Các khoản tiền này được dành riêng cho Dự án Vàng O'Brien thuộc sở hữu 100% tại vùng Abitibi của Québec, một khu vực khai thác mỏ có ý nghĩa lịch sử. Công việc theo kế hoạch bao gồm khoan sâu vượt ra ngoài phạm vi của chương trình hiện tại.
Đánh giá kinh tế sơ bộ (PEA) tháng 7 năm 2025 của dự án O'Brien đã phác thảo tuổi thọ mỏ là 11 năm với Nguồn tài nguyên khoáng sản được chỉ định ước tính là 0,63 triệu ounce vàng và Nguồn tài nguyên khoáng sản được suy đoán là 1,69 triệu ounce.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
