Lầu Năm Góc mở rộng sử dụng AI của Nvidia và Microsoft trong 120 mạng lưới mật

(P1) Lầu Năm Góc của Hoa Kỳ chuẩn bị mở rộng đáng kể việc sử dụng trí tuệ nhân tạo từ Nvidia Corp. và Microsoft Corp. trên 120 mạng lưới mật của mình, một động thái củng cố vai trò của các gã khổng lồ công nghệ trong cơ sở hạ tầng phòng thủ và an ninh quốc gia. Việc mở rộng này cho thấy sự tích hợp sâu hơn của AI vào các hoạt động nhạy cảm của chính phủ, ngay cả khi các nhà phát triển AI khác đang đối mặt với sự giám sát gắt gao từ Washington.

(P2) Theo các báo cáo, kế hoạch này xác nhận công nghệ AI của cả Nvidia và Microsoft ở các cấp độ an ninh chính phủ cao nhất. Sự phát triển này diễn ra khi Nhà Trắng tích cực phản đối kế hoạch của công ty AI đối thủ Anthropic nhằm mở rộng quyền truy cập vào mô hình Mythos mạnh mẽ của mình, trích dẫn các lo ngại về an ninh quốc gia và rủi ro bị khai thác tiềm ẩn.

(P3) Việc Lầu Năm Góc đón nhận công nghệ của Nvidia và Microsoft tương phản sắc nét với các hành động gần đây của chính phủ đối với các công ty AI khác. Vào tháng 2, Nhà Trắng đã ra lệnh cho chính phủ Hoa Kỳ "ngừng ngay lập tức" sử dụng công nghệ của Anthropic sau khi nó được chỉ định là rủi ro chuỗi cung ứng an ninh quốc gia. Mặc dù căng thẳng được cho là đã dịu bớt sau các cuộc họp gần đây, chính quyền vẫn thận trọng, phản đối đề xuất của Anthropic về việc thêm 70 công ty vào dự án "Glasswing", điều này sẽ nâng tổng số tổ chức có quyền truy cập lên khoảng 120.

(P4) Sự khác biệt trong cách đối xử này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, tạo ra một sự phân biệt rõ ràng giữa các nhà thầu chính phủ được ưu tiên và các công ty AI khác. Việc mở rộng sử dụng của Lầu Năm Góc dự kiến sẽ tạo ra doanh thu đáng kể cho Nvidia và Microsoft, củng cố sự thống trị thị trường của họ. Đối với Nvidia, công ty có cổ phiếu giao dịch ở mức định giá cao, việc đảm bảo các hợp đồng chính phủ cung cấp một nguồn doanh thu ổn định và dài hạn. Đối với Microsoft, nó làm sâu sắc thêm sự tích hợp vào cơ sở hạ tầng chính phủ, từ các dịch vụ đám mây với Azure đến các ứng dụng AI.

Câu chuyện về hai chiến lược AI

Cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ đối với trí tuệ nhân tạo dường như theo hai hướng: nhanh chóng tích hợp công nghệ từ các đối tác lâu đời, đáng tin cậy đồng thời dựng lên các rào cản cao cho các công ty mới hơn, ít được chứng minh hơn. Sự phản đối của Nhà Trắng đối với việc mở rộng Mythos của Anthropic bắt nguồn từ những lo lắng về năng lực tính toán của công ty và khả năng mô hình rơi vào tay kẻ xấu. Anthropic đã tiếp thị Mythos như một công cụ mạnh mẽ có khả năng phát hiện các lỗ hổng bảo mật mà các chuyên gia con người đã bỏ lỡ trong nhiều thập kỷ.

Thái độ thận trọng này làm nổi bật cuộc tranh luận đang diễn ra tại Washington về cách tận dụng sức mạnh của AI mà không làm tổn hại đến an ninh quốc gia. Trong khi các công ty như Nvidia và Microsoft được coi là không thể thiếu đối với sự tiến bộ công nghệ và quốc phòng của quốc gia, những công ty khác như Anthropic lại bị cuốn vào một mạng lưới các lo ngại về quy định và an ninh. Công ty hiện đang đấu tranh với chỉ định rủi ro chuỗi cung ứng của chính phủ tại tòa án, ngay cả khi họ đang điều tra các truy cập trái phép vào mô hình Mythos của mình.

Tình hình này nhấn mạnh rủi ro cao trong lĩnh vực AI, nơi mối quan hệ của một công ty với chính phủ có thể quan trọng như công nghệ của họ. Quyết định của Lầu Năm Góc tiến tới với Nvidia và Microsoft là một tín hiệu tăng giá cho cả hai công ty, gợi ý một con đường rõ ràng để chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong thị trường công nghệ quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la. Động thái này cũng có thể có tác dụng lan tỏa, mang lại lợi ích cho các cổ phiếu khác trong lĩnh vực quốc phòng và AI được coi là đối tác chính phủ đáng tin cậy.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.