Điểm chính:
Osisko Development Corp. (NYSE: ODV) đã định giá đợt chào bán 275,0 triệu USD trái phiếu cấp cao chuyển đổi lãi suất 4,125% hạn chót năm 2031, chốt mức phí chênh lệch 25,0% so với giá cổ phiếu gần đây của mình.
Đợt chào bán bao gồm 225,0 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức và đợt phát hành song song 50,0 triệu USD cho một chi nhánh, Double Zero Capital, LP, công ty đã thông báo.
Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2031 và có giá chuyển đổi ban đầu khoảng 3,68 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 25,0% so với giá đóng cửa 2,94 USD của cổ phiếu vào ngày 20 tháng 5 năm 2026. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 272,1088 cổ phiếu phổ thông trên mỗi 1.000 USD số tiền gốc.
Số tiền thu được ròng ước tính là 265,9 triệu USD và sẽ được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn mua bị giới hạn có liên quan, để phát triển Dự án Vàng Cariboo chủ lực của công ty tại trung tâm British Columbia, Canada, và cho các mục đích chung của công ty.
Kết hợp với đợt chào bán, Osisko đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua bị giới hạn được thiết kế để bù đắp sự pha loãng kinh tế tiềm tàng từ việc chuyển đổi trái phiếu. Giá trần cho các giao dịch này là 5,88 USD, đại diện cho mức phí chênh lệch 100% so với giá đóng cửa ngày 20 tháng 5. Công ty ước tính chi phí của các giao dịch quyền chọn mua bị giới hạn vào khoảng 36,9 triệu USD.
Osisko Development là một công ty phát triển vàng Bắc Mỹ tập trung vào việc thúc đẩy Dự án Vàng Cariboo sở hữu 100% tại trung tâm British Columbia, Canada. Mục tiêu của công ty là trở thành một nhà sản xuất vàng tầm trung.
Đợt chào bán cung cấp nguồn vốn đáng kể để Osisko thúc đẩy Dự án Vàng Cariboo của mình. Việc hoàn tất đợt chào bán và phát hành riêng lẻ, dự kiến lần lượt vào ngày 26 tháng 5 và 29 tháng 5, sẽ là những ngày quan trọng để các nhà đầu tư theo dõi.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
