(Bloomberg) -- Cổ phiếu của các nhà sản xuất phần cứng truyền thông quang học đã tăng vọt, trong đó Cambridge Technology niêm yết tại Hồng Kông tăng gần 19%, sau khi một dự báo thị trường nhấn mạnh mức chi tiêu phần cứng khổng lồ cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Đợt tăng giá được kích hoạt bởi một báo cáo nghiên cứu của TrendForce dự báo thị trường toàn cầu cho các bộ thu phát quang dành riêng cho AI được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu sẽ mở rộng lên 26 tỷ USD vào năm 2026, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cho biết: "Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường bộ thu phát quang AI có khả năng thúc đẩy sự quan tâm bền vững của các nhà đầu tư", dẫn đến đợt tăng giá của các nhà cung cấp liên quan. Cổ phiếu của nhà sản xuất lớn Yangtze Optical Fibre and Cable cũng tăng 16% theo tin tức này.
Sự bùng nổ này là hệ quả trực tiếp từ nhu cầu dữ liệu vô tận của ngành AI, đòi hỏi hàng chục nghìn mô-đun quang tốc độ cao để kết nối các máy chủ. Applied Optoelectronics (AAOI) có trụ sở tại Hoa Kỳ, một nhà cung cấp chính, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt 369,4% tính từ đầu năm đến nay. Công ty báo cáo đã nhận được các đơn đặt hàng trị giá hơn 124 triệu USD cho bộ thu phát 800G và một đơn đặt hàng riêng trị giá 200 triệu USD cho các sản phẩm 1.6T từ các khách hàng hyperscale lớn. Các đối thủ cạnh tranh Lumentum và Coherent cũng đã nhận được các cam kết mua hàng và đầu tư hàng tỷ USD từ nhà dẫn đầu chip AI Nvidia để tăng cường sản xuất.
Tuy nhiên, cơn sốt vàng AI đang đối mặt với một nút thắt cổ chai quan trọng tại chỗ: sự thiếu hụt lao động lành nghề để xây dựng và bảo trì chính các trung tâm dữ liệu. Theo báo cáo của JLL, Hoa Kỳ có thể đối mặt với sự thiếu hụt 2,1 triệu thợ lành nghề vào năm 2030, tạo ra lực cản kinh tế tiềm tàng lên tới 1 nghìn tỷ USD mỗi năm. Với 39% quản lý cơ sở sắp nghỉ hưu, ngành công nghiệp này đối mặt với tỷ lệ nghỉ hưu trên thay thế là 5 trên 2, tạo ra một bức tường lao động cho tham vọng AI của Mỹ. Giám đốc điều hành Lowe’s, Marvin Ellison, nói với Fortune: "Dù AI có trở nên mạnh mẽ đến đâu, AI cũng không thể leo thang để thay pin trong máy báo khói của bạn".
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
