Bản ghi nhớ rò rỉ của OpenAI cáo buộc Anthropic thổi phồng doanh thu 8 tỷ USD

Trong một sự leo thang đáng kể của cuộc chiến nền tảng AI, một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ từ giám đốc doanh thu của OpenAI, Denise Dresser, cáo buộc rằng đối thủ Anthropic đã thổi phồng doanh thu hàng năm thêm khoảng 8 tỷ USD thông qua các phương pháp kế toán gây hiểu lầm, một động thái nhằm định hình lại nhận thức của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt này.

"Tốc độ tăng trưởng doanh thu (run rate) được công bố của họ bị thổi phồng," Dresser viết trong bản ghi nhớ mà The Verge đã xem qua. "Họ sử dụng phương pháp kế toán khiến doanh thu trông lớn hơn thực tế, bao gồm cả việc tính gộp chia sẻ doanh thu với Amazon và Google."

Bản ghi nhớ tuyên bố rằng việc đảo ngược quy trình kế toán này — báo cáo tổng giá trị các thương vụ đối tác thay vì doanh thu thuần — sẽ làm giảm tốc độ doanh thu hàng năm 30 tỷ USD đã công bố của Anthropic xuống còn khoảng 22 tỷ USD. Sự điều chỉnh này sẽ khiến Anthropic đứng sau OpenAI, công ty có tốc độ doanh thu báo cáo khoảng 24 tỷ USD từ mối quan hệ đối tác với Microsoft.

cáo buộc này không chỉ là một tranh chấp kỹ thuật; đó là một cuộc tấn công trực tiếp vào định giá và vị thế thị trường của Anthropic khi cả hai công ty đang cạnh tranh cho các hợp đồng doanh nghiệp trị giá chín con số và chuẩn bị cho các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tiềm năng. Vụ rò rỉ báo hiệu một giai đoạn cạnh tranh mới, quyết liệt, nơi các câu chuyện tài chính được sử dụng như vũ khí chiến lược để gây ảnh hưởng đến các quyết định mua sắm và niềm tin của nhà đầu tư.

Bản ghi nhớ của Dresser vượt xa các cáo buộc tài chính, chỉ trích toàn bộ vị thế thị trường của Anthropic. Nó tuyên bố "sai lầm chiến lược khi không mua đủ năng lực tính toán đang thể hiện trong sản phẩm," dẫn đến tình trạng bị hạn chế băng thông và trải nghiệm kém tin cậy hơn cho khách hàng. Bản ghi nhớ cũng coi vị thế mạnh của Anthropic trong các nhiệm vụ liên quan đến lập trình là một điểm yếu tiềm ẩn, khẳng định: "bạn không muốn trở thành một công ty chỉ có một sản phẩm trong một cuộc chiến nền tảng."

Tài liệu này cũng cung cấp một cái nhìn rõ ràng về chiến lược riêng của OpenAI để giành chiến thắng trong lĩnh vực AI doanh nghiệp. Công ty có kế hoạch ra mắt một mô hình mới, mã hiệu là "Spud", được mô tả là "mô hình thông minh nhất từ trước đến nay". Nó cũng nhấn mạnh mối quan hệ đối tác mới với Amazon để phân phối các mô hình của mình trên nền tảng Bedrock, một động thái nhằm thu hút khách hàng doanh nghiệp trên AWS và giải quyết các hạn chế từ mối quan hệ đối tác nền tảng nhưng đôi khi mang tính gò bó với Microsoft. Chiến lược điện toán đám mây kép với cả Microsoft và Amazon này là một thách thức trực tiếp đối với các tích hợp sâu của chính Anthropic với Google và Amazon.

Bản ghi nhớ đóng khung cuộc cạnh tranh như một trận chiến của các câu chuyện. Dresser viết rằng câu chuyện của Anthropic được "xây dựng trên sự sợ hãi, hạn chế và ý tưởng rằng một nhóm nhỏ tinh hoa nên kiểm soát AI," trái ngược với thông điệp của OpenAI là "mở rộng quyền truy cập và giúp mọi người làm được nhiều việc hơn."

Đối với các nhà đầu tư và người mua doanh nghiệp, mối thâm thù công khai này làm phức tạp hóa quá trình lựa chọn nhà cung cấp. Trong khi hiệu suất mô hình thô vẫn là yếu tố then chốt, bản ghi nhớ cho thấy tính ổn định của nền tảng, sự tích hợp đa sản phẩm và thậm chí cả cách kế toán đằng sau các công bố doanh thu hiện là trung tâm của các cuộc thảo luận cạnh tranh. Tranh chấp về báo cáo doanh thu có thể thúc đẩy sự giám sát chặt chẽ hơn từ các kiểm toán viên và khách hàng đối với cả hai công ty, ảnh hưởng đến các hệ số định giá và đàm phán hợp đồng trong thời gian tới khi lĩnh vực AI tiếp tục trưởng thành.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.