Nanobiotix S.A. (NASDAQ: NBTX) đã triển khai một đợt chào bán tiếp theo toàn cầu để huy động khoảng 75 triệu Euro (87 triệu USD), nhằm tài trợ cho các nền tảng phát triển của mình đồng thời pha loãng các cổ đông hiện hữu.
Công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Paris cho biết trong một tuyên bố rằng đợt chào bán bao gồm các Cổ phiếu Lưu ký tại Mỹ (ADS) ở Hoa Kỳ và một đợt chào bán quốc tế đồng thời các cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trả trước cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
Công ty có kế hoạch phân bổ 50-60% số tiền thu thuần cho nền tảng Nanoprimer của mình, 30-40% cho các mục đích chung của công ty và dưới 10% để hỗ trợ chương trình JNJ-1900 (NBTXR3). Giá chào bán sẽ được xác định sau quá trình xây dựng sổ lệnh và dự kiến sẽ có giá trước khi thị trường Mỹ mở cửa vào ngày 21 tháng 5 năm 2026, có khả năng ở mức chiết khấu lên tới 15% so với giá trung bình gia quyền theo khối lượng gần đây trên Euronext.
Việc huy động vốn diễn ra sau một loạt các cập nhật lâm sàng và tiền lâm sàng tích cực cho công ty, nhưng lại gây ra rủi ro pha loãng cho các nhà đầu tư hiện tại không tham gia. Cổ phiếu Nanobiotix đã giảm 6,58% xuống còn 43,16 USD để đáp lại thông báo này, kém hơn so với các công ty cùng ngành công nghệ sinh học.
Đợt chào bán toàn cầu được quản lý bởi Jefferies, TD Cowen và Stifel, những đơn vị đóng vai trò là bên đồng quản lý sổ lệnh. Cấu trúc bao gồm một đợt chào bán công khai ADS tại Hoa Kỳ và một đợt chào bán quốc tế tại Châu Âu và các quốc gia khác đối với cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trả trước (PFW). Mỗi ADS đại diện cho một cổ phiếu phổ thông.
Các PFW, được thiết kế cho một số nhà đầu tư nhất định thay cho cổ phiếu phổ thông, sẽ có giá thực hiện là 0,03 Euro mỗi cổ phiếu và sẽ có thể thực hiện trong thời hạn mười năm. Công ty không có ý định niêm yết PFW trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào.
Các bên bảo lãnh phát hành có tùy chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 15% tổng số ADS được chào bán, điều này có thể làm tăng tổng quy mô của đợt chào bán nếu được thực hiện.
Đợt chào bán sẽ được tiến hành mà không có quyền đăng ký ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu, điều này sẽ dẫn đến việc pha loãng ngay lập tức cho những người không tham gia. Công ty đã lưu ý rõ ràng rủi ro biến động giá cổ phiếu và áp lực giảm giá tiềm ẩn từ việc bán ra của các cổ đông lớn như là các yếu tố rủi ro trong bản bổ sung cáo bạch của mình.
Liên quan đến đợt chào bán, các thành viên ban điều hành và thành viên hội đồng giám sát đã đồng ý với thời gian hạn chế chuyển nhượng (lock-up) trong 90 ngày, hạn chế họ bán cổ phiếu của mình.
Nguồn vốn mới dự kiến sẽ củng cố bảng cân đối kế toán của Nanobiotix, nơi nắm giữ 52,8 triệu Euro tiền mặt tính đến báo cáo cả năm 2025. Số tiền thu được sẽ chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của nền tảng Nanoprimer, được thiết kế để cải thiện việc phân phối và hiệu quả của các liệu pháp điều trị qua đường tĩnh mạch.
Khoản tài trợ này diễn ra sau một sửa đổi giao thức tích cực cho thử nghiệm Giai đoạn 3 NANORAY-312 then chốt, được tài trợ bởi đối tác Johnson & Johnson và có thể đẩy nhanh phân tích cuối cùng.
Đợt chào bán dự kiến sẽ định giá trước khi thị trường Mỹ mở cửa vào ngày 21 tháng 5 năm 2026. Sau khi định giá, việc giao dịch cổ phiếu phổ thông của Nanobiotix trên Euronext sẽ bị tạm dừng cho đến khi ADS bắt đầu giao dịch trên Nasdaq. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi mức định giá cuối cùng để đánh giá mức độ pha loãng và sự quan tâm của thị trường đối với các cổ phiếu mới.
Nanobiotix đã thông báo điều gì? Nanobiotix đã thông báo triển khai đợt chào bán tiếp theo toàn cầu để huy động khoảng 75 triệu Euro (87 triệu USD) thông qua việc bán ADS, cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trả trước.
Số tiền thu được sẽ được sử dụng như thế nào? Phần lớn (50-60%) sẽ tài trợ cho nền tảng Nanoprimer. Dưới 10% dành cho chương trình JNJ-1900 (NBTXR3) và 30-40% dành cho các mục đích chung của công ty.
Các bên bảo lãnh phát hành là ai? Jefferies, TD Cowen và Stifel là các điều phối viên toàn cầu và bên đồng quản lý sổ lệnh cho đợt chào bán.
Rủi ro đối với các cổ đông hiện hữu là gì? Các cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán sẽ bị pha loãng tỷ lệ sở hữu. Công ty cũng cảnh báo về khả năng biến động giá cổ phiếu.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
