Meta gia hạn thỏa thuận chip AI với Broadcom với cam kết 1 Gigawatt

Meta Platforms sẽ hợp tác phát triển nhiều thế hệ bộ xử lý trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh với Broadcom cho đến năm 2029, đảm bảo cam kết ban đầu về công suất tính toán hơn một gigawatt trong một thách thức trực tiếp đối với sự thống trị của Nvidia trên thị trường phần cứng AI.

Sự hợp tác này giúp "xây dựng nền tảng tính toán khổng lồ mà chúng tôi cần để cung cấp siêu trí tuệ cá nhân cho hàng tỷ người", CEO Meta Mark Zuckerberg cho biết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận mở rộng được xây dựng trên quan hệ đối tác hiện có của Meta với nhà thiết kế chip và là giai đoạn đầu tiên của quá trình triển khai nhiều gigawatt theo kế hoạch. Thỏa thuận cũng bao gồm việc sử dụng công nghệ mạng Ethernet của Broadcom để kết nối các cụm máy tính AI của Meta. Như một phần của thỏa thuận, CEO Broadcom Hock Tan sẽ rời khỏi hội đồng quản trị của Meta, nơi ông gia nhập vào năm 2024, để đảm nhận vai trò cố vấn cho chiến lược chip tùy chỉnh của Meta.

Động thái này nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng giữa các gã khổng lồ công nghệ như Google và Amazon trong việc thiết kế các mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) của riêng họ để hạn chế chi phí tăng vọt và các hạn chế về nguồn cung liên quan đến các GPU mạnh mẽ nhưng đắt tiền của Nvidia. Đối với Broadcom, công ty có giá cổ phiếu tăng 3,5% sau tin tức này, thỏa thuận củng cố vị thế của họ như một bên tạo điều kiện then chốt cho sự bùng nổ chip AI tùy chỉnh.

Cuộc đua vũ trang chip tùy chỉnh

Nỗ lực thúc đẩy silicon tùy chỉnh của Meta tập trung vào chương trình Bộ tăng tốc suy luận và đào tạo Meta (MTIA). Con chip đầu tiên, MTIA 300, đã được sử dụng trong các mô hình xếp hạng và đề xuất của công ty. Công ty có lộ trình cho ba phiên bản tiên tiến hơn cho đến năm 2027, sẽ hướng tới suy luận — quy trình chạy các mô hình AI đã được đào tạo để tạo ra phản hồi. Mặc dù chip của Meta được sử dụng nội bộ, chiến lược này phản ánh chiến lược của Google, công ty đã sản xuất các Đơn vị xử lý Tensor (TPU) của riêng mình với Broadcom từ năm 2015 và sự phát triển chip Trainium và Inferentia của Amazon.

Quan hệ đối tác mở rộng là một chiến thắng đáng kể cho Broadcom, chỉ hai tuần sau khi công ty công bố một thỏa thuận dài hạn tương tự để sản xuất TPU cho Google. Các thỏa thuận này khiến Broadcom trở thành người thụ hưởng chính từ sự chuyển dịch của ngành công nghệ khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào các GPU đa năng từ Nvidia và AMD, tạo ra một thị trường khổng lồ cho các ASIC chuyên dụng, tiết kiệm chi phí.

Hệ lụy đối với nhà đầu tư

Sự chuyển dịch chiến lược có các động lực tài chính rõ ràng. Bằng cách phát triển chip nội bộ, Meta đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát tốt hơn đối với ngăn xếp phần cứng-phần mềm của mình, tối ưu hóa hiệu suất cho các khối lượng công việc AI cụ thể và giảm đáng kể chi tiêu vốn dài hạn cho phần cứng Nvidia đắt đỏ. Mặc dù cổ phiếu của Meta ít thay đổi sau thông báo, thỏa thuận này củng cố khoản đầu tư dài hạn của họ vào AI, một câu chuyện nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Wall Street.

Theo TipRanks, 39 trong số 45 nhà phân tích xếp hạng cổ phiếu Meta là "Mua", với mục tiêu giá trung bình là 856,08 USD, ngụ ý mức tăng 35% so với mức hiện tại. Thành công của chương trình MTIA, được thúc đẩy bởi quan hệ đối tác với Broadcom này, sẽ là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư đang theo dõi xem liệu Meta có thể đạt được các mục tiêu AI đầy tham vọng của mình mà không thấy biên lợi nhuận bị xói mòn bởi chi phí phần cứng hay không.

Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.