Meta thành lập đội ngũ phần cứng AI, theo đuổi cơ hội trị giá 7 nghìn tỷ USD

Meta Platforms Inc. đang thành lập một đội ngũ phần cứng chuyên dụng trong Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ (Super Intelligence Lab) của mình, một bước ngoặt chiến lược quan trọng để thiết kế các chip trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh của riêng mình. Động thái này, được báo cáo vào ngày 4 tháng 4, cho thấy ý định của Meta trong việc gia nhập cùng các gã khổng lồ công nghệ khác trong việc tự phát triển chất bán dẫn, nhằm hạn chế chi tiêu hàng tỷ đô la cho GPU từ công ty dẫn đầu thị trường Nvidia và tối ưu hóa hiệu suất cho các khối lượng công việc AI của chính mình.

Xu hướng tích hợp theo chiều dọc này đang ngày càng gia tăng trong giới công nghệ lớn. Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, gần đây đã thừa nhận thị trường chip tùy chỉnh đang mở rộng, tuyên bố rằng: "Tất cả các trung tâm dữ liệu trên thế giới sẽ được thay thế bằng hình thức tính toán mới này." Trong khi nền tảng CUDA của Nvidia vẫn thống trị, những nhận xét của Huang về mối quan hệ đối tác với Marvell Technology đã nhấn mạnh một sự chuyển dịch chiến lược để nắm bắt và thu lợi từ phong trào chip tùy chỉnh đang đe dọa hoạt động kinh doanh GPU cốt lõi của họ.

Các công ty lớn nhất trong ngành đã tham gia sâu vào việc phát triển chip tùy chỉnh. Amazon có bộ xử lý Trainium và Graviton, Alphabet có Đơn vị xử lý Tensor (TPU) và Microsoft cũng đang phát triển chip của riêng mình. Các công ty này thường hợp tác với các công ty thiết kế như Marvell và Broadcom để thực hiện tầm nhìn của mình, tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ tồn tại song song với các giải pháp có sẵn của Nvidia.

Đối với các nhà đầu tư, việc Meta tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang này có những ý nghĩa rõ ràng. Việc phát triển chip tùy chỉnh có thể giúp công ty tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí mua sắm hàng năm và mang lại lợi thế cạnh tranh lâu dài bằng cách điều chỉnh phần cứng trực tiếp cho dòng mô hình AI Llama của mình. Mặc dù điều này báo hiệu sự gia tăng chi tiêu vốn trong ngắn hạn, nhưng nó củng cố quan điểm lạc quan cho vị thế của Meta trong cuộc đua AI, thách thức trực tiếp sự thống trị lâu dài của Nvidia, cổ phiếu của họ đang giao dịch ở mức gấp hơn 30 lần thu nhập dự phóng.

Cuộc chạy đua vũ trang chip tự phát triển

Việc thúc đẩy chip AI tùy chỉnh là phản ứng trực tiếp đối với chi phí cao và tính chất tổng quát của các GPU thương mại có sẵn. Mặc dù chip của Nvidia rất mạnh mẽ, nhưng chúng không phải lúc nào cũng là giải pháp hiệu quả nhất cho mọi nhiệm vụ AI cụ thể mà một công ty có thể có. Bằng cách thiết kế chip của riêng mình, các công ty như Meta có thể tối ưu hóa cho kiến trúc chính xác của mạng thần kinh của họ, có khả năng đạt được những bước tiến đáng kể về hiệu suất và hiệu quả năng lượng.

Chiến lược này không mới. Google đã tiên phong trong phương pháp này với các TPU của mình, vốn đã cung cấp năng lượng cho các sản phẩm tìm kiếm và AI của họ trong nhiều năm. Gần đây hơn, AWS của Amazon đã lên tiếng về lợi ích chi phí và hiệu suất của chip Trainium tùy chỉnh để huấn luyện các mô hình AI. Theo một báo cáo gần đây của CNBC, Amazon thậm chí đang tích hợp công nghệ NVLink Fusion của Nvidia với chip tùy chỉnh của riêng mình, cho thấy một tương lai của các môi trường hỗn hợp. Sự chuyển dịch toàn ngành này đang tạo ra những cơ hội mới cho các công ty thiết kế bán dẫn như Cognichip, công ty gần đây đã huy động được 60 triệu USD để thúc đẩy công nghệ thiết kế chip hỗ trợ AI và các công ty đã thành danh như Marvell và Broadcom.

Khoản đặt cược 2 tỷ USD của Nvidia vào tùy chỉnh

Nvidia không đứng yên. Công ty gần đây đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Marvell Technology, nắm giữ 2 tỷ USD cổ phần trong công ty này, tương đương với khoảng 2,5% quyền sở hữu. Sự hợp tác tập trung vào việc tích hợp chip tùy chỉnh của Marvell với cấu trúc mạng của Nvidia, NVLink. Điều này cho phép những khách hàng tự thiết kế bộ xử lý của riêng mình dễ dàng kết nối chúng với hệ sinh thái rộng lớn hơn của Nvidia, bao gồm CPU, phần cứng mạng và thư viện phần mềm của họ.

"Cùng nhau, chúng tôi sẽ có thể giải quyết một [tổng thị trường có thể tiếp cận] lớn hơn nhiều," Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Động thái này là một sự thừa nhận ngầm rằng mô hình GPU phù hợp cho tất cả đang phát triển. Bằng cách đầu tư vào và hợp tác với một bên hỗ trợ chính cho chip tùy chỉnh, Nvidia đảm bảo họ thu được doanh thu ngay cả khi GPU của chính họ không phải là bộ xử lý chính. Đó là một biện pháp phòng ngừa cho phép Nvidia hưởng lợi từ sự tăng trưởng của chip tùy chỉnh trong khi vẫn tiếp tục bán các sản phẩm dẫn đầu thị trường của mình.

Tác động đối với Meta và thị trường AI

Đối với Meta, con đường dẫn đến một con chip tùy chỉnh hoàn chỉnh là dài và tốn kém, nhưng lợi ích tiềm năng là rất lớn. Một con chip tự phát triển thành công có thể giảm đáng kể chi phí vận hành việc chạy các dịch vụ AI của mình, bao gồm huấn luyện các phiên bản tương lai của mô hình Llama và cung cấp năng lượng cho các tính năng AI trên các ứng dụng mạng xã hội của mình. Điều này sẽ cải thiện biên lợi nhuận và cho phép công ty mở rộng các sáng kiến AI của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Động thái này làm tăng áp lực cạnh tranh lên Nvidia. Mặc dù Meta có thể sẽ vẫn là khách hàng lớn của Nvidia trong nhiều năm tới, nhưng xu hướng dài hạn là rõ ràng: tất cả các khách hàng lớn nhất của Nvidia đều đang tích cực làm việc để giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm của họ. Tuy nhiên, như mối quan hệ đối tác với Marvell cho thấy, Nvidia đang điều chỉnh chiến lược để trở thành một nền tảng nền tảng cho toàn bộ trung tâm dữ liệu AI, không chỉ là một nhà cung cấp GPU. Cuộc đua giành quyền thống trị AI đang mở rộng từ các mô hình phần mềm sang chính các chip chạy chúng, và Meta đã chính thức nổ súng bắt đầu.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.