Công ty Mayville Engineering (NYSE: MEC) đã định giá đợt chào bán công khai 4,35 triệu cổ phiếu ở mức 20 USD/cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 86,9 triệu USD để trả nợ.
Công ty dịch vụ sản xuất này cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được ròng để giảm các khoản nợ còn tồn đọng trong hạn mức tín dụng quay vòng có bảo đảm ưu tiên, tài trợ cho chi tiêu vốn và cho các mục đích chung của doanh nghiệp. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2026.
Đợt chào bán bao gồm 4.348.000 cổ phiếu phổ thông với mức giá 20 USD/cổ phiếu. Các nhà bảo lãnh có tùy chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 652.000 cổ phiếu. Một phần nợ được trả đã được vay để tài trợ cho việc mua lại Accu-fab vào tháng 7 năm 2025. Hạn mức tín dụng có lãi suất là 6,42% tính đến ngày 31 tháng 3 và đáo hạn vào tháng 6 năm 2028.
Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Milwaukee đã giảm 10% xuống còn 21,25 USD trong phiên giao dịch sau giờ làm việc hôm thứ Ba sau thông báo này. Mức giá chào bán 20 USD thể hiện sự chiết khấu đáng kể so với giá đóng cửa của cổ phiếu trước tin tức. Tính đến thời điểm đóng cửa, cổ phiếu đã tăng 26% tính từ đầu năm đến nay.
William Blair & Company và Craig-Hallum Capital Group đang đóng vai trò là những nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Northland Securities là nhà đồng quản lý.
Được thành lập vào năm 1945, Mayville Engineering cung cấp các giải pháp sản xuất cho nhiều thị trường cuối cùng, bao gồm xe thương mại, xây dựng, thể thao động lực và quân sự. Công ty vận hành 22 cơ sở tại chín tiểu bang.
Đợt chào bán làm pha loãng các cổ đông hiện hữu nhưng cho phép công ty củng cố bảng cân đối kế toán bằng cách giảm nợ và chi phí lãi vay liên quan. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sự hấp thụ của thị trường đối với các cổ phiếu mới và các chi tiết bổ sung về chi tiêu vốn dành cho các lĩnh vực tăng trưởng.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
