LONGBIO-B ấn định giá IPO tại Hong Kong 96,06 HKD/cổ phiếu, huy động 1,26 tỷ HKD

Công ty dược phẩm sinh học ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng LONGBIO-B (01779.HK) đã phát hành IPO tại Hong Kong với giá 96,06 HKD/cổ phiếu, nhắm đến tổng số tiền thu ròng là 1,255 tỷ HKD.

"Đợt IPO đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nền tảng là các quỹ chăm sóc sức khỏe toàn cầu," công ty cho biết trong hồ sơ đăng ký niêm yết.

Công ty đang chào bán 14,19 triệu cổ phiếu H, trong đó 10% được phân bổ cho đợt chào bán công khai tại Hong Kong và 90% cho đợt chào bán quốc tế. Mỗi lô giao dịch 50 cổ phiếu yêu cầu số tiền đặt cọc là 4.851,44 HKD. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 28/5 đến trưa ngày 2/6.

Chín nhà đầu tư nền tảng, bao gồm OrbiMed Funds, TruMed Funds, GBAHIL và FR M, đã cùng đăng ký mua số cổ phiếu trị giá 87 triệu USD. Mức định giá này mang lại cho công ty một giá trị doanh nghiệp sẽ được kiểm chứng khi giao dịch bắt đầu trên Sàn chính vào ngày 5/6. Sinolink Securities (Hong Kong) là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất.

Công ty không tiết lộ tỷ lệ đăng ký mua vượt mức hoặc phân bổ số tiền huy động được. Quyền chọn mua thêm cổ phiếu (greenshoe) và thời gian khóa cổ phiếu đối với các nhà đầu tư nền tảng cũng chưa được nêu chi tiết trong các tài liệu chào bán.

LONGBIO-B là một công ty dược phẩm sinh học ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, và việc niêm yết sẽ cung cấp một chuẩn mực định giá cho ngành công nghệ sinh học tại Hong Kong. Số tiền thu ròng 1,255 tỷ HKD giúp công ty có nguồn lực tài trợ cho việc phát triển các dự án nghiên cứu.

Mức định giá mang lại cho LONGBIO-B một giá trị thị trường sẽ được so sánh với các công ty công nghệ sinh học tương đương trong ngày giao dịch đầu tiên. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi màn ra mắt ngày 5/6 để tìm kiếm tín hiệu về nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tại Hong Kong.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.