Key Takeaways
Trong một dấu hiệu mạnh mẽ về sự khao khát của các nhà đầu tư đối với những người chơi mới trên thị trường thuốc giảm cân, Kailera Therapeutics Inc. đã định giá đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn hơn dự kiến để huy động được 625 triệu USD.
Công ty có trụ sở tại Waltham, Massachusetts đã bán 39.062.500 cổ phiếu với giá 16 USD mỗi cổ phiếu, theo tuyên bố của công ty hôm thứ Năm. Trước đó, Kailera đã có kế hoạch chào bán 33,33 triệu cổ phiếu trong khung giá từ 14 đến 16 USD. Thỏa thuận tăng quy mô và định giá ở mức cao nhất của khung cho thấy nhu cầu đáng kể đối với công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng này.
Đợt chào bán này là một trong những đợt chào bán lớn nhất đối với một công ty công nghệ sinh học trong vài năm qua, góp phần vào sự phục hồi gần đây của các đợt IPO công nghệ sinh học. Công ty sẽ giao dịch trên Thị trường Lựa chọn Toàn cầu Nasdaq với mã cổ phiếu KLRA.
Số tiền thu được, kết hợp với tiền mặt hiện có từ hơn 1 tỷ USD trong các vòng tài trợ mạo hiểm trước đó, sẽ được sử dụng để thách thức các đối thủ hiện tại trong thị trường chăm sóc bệnh béo phì đầy tính cạnh tranh. Các quỹ được dành để thúc đẩy bộ tứ phương pháp điều trị béo phì được cấp phép từ Dược phẩm Hằng Thụy của Trung Quốc, bao gồm ứng cử viên hàng đầu của họ là ribupatide.
Kailera có kế hoạch phân bổ khoảng 625 triệu USD để tài trợ cho ba thử nghiệm Giai đoạn 3 toàn cầu đang diễn ra đối với phiên bản tiêm của ribupatide, một chất đối vận kép GLP-1/GIP. 150 triệu USD khác được dự kiến để hỗ trợ phát triển dạng uống của cùng loại thuốc này, với các thử nghiệm Giai đoạn 3 dự kiến bắt đầu vào năm 2028. Công ty cũng đang thúc đẩy hai ứng cử viên khác, KAI-7535 và KAI-4729, thông qua các thử nghiệm giai đoạn sớm hơn.
Công ty ra mắt vào năm 2024 với vòng Series A trị giá 400 triệu USD và huy động thêm 600 triệu USD trong vòng Series B vào năm 2025, trở thành một trong những công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học được tài trợ tốt nhất xuất hiện trong những năm gần đây.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
