Theo các điều khoản mà Reuters xem xét, một nghiệp đoàn ngân hàng Phố Wall do JPMorgan Chase & Co. dẫn đầu đã tăng gói cho vay đối với Warner Bros. Discovery lên hơn 10 tỷ USD, một động thái nhằm tái cấp vốn cho nợ trước khi sáp nhập với Paramount Skydance. Thỏa thuận này cung cấp một nền tảng tài chính vững chắc cho một trong những vụ sáp nhập truyền thông lớn nhất lịch sử.
Khoản tài trợ bao gồm một khoản vay có kỳ hạn bằng đô la Mỹ đã tăng gần gấp đôi lên 9 tỷ USD từ mức 5 tỷ USD ban đầu, trong khi khoản vay 1 tỷ EUR (1,16 tỷ USD) hiện tại vẫn không thay đổi. Nhóm các nhà quản lý sổ sách trong giao dịch này làm nổi bật sự hỗ trợ của các ngân hàng toàn cầu cho thỏa thuận, bao gồm Barclays, BNP, Deutsche Bank, NatWest, RBC, UBS, Wells Fargo và Goldman Sachs.
Thỏa thuận tài chính quan trọng này là một bước đi then chốt khi Paramount tiến tới việc mua lại Warner Bros. Discovery, một thương vụ trị giá khoảng 110 tỷ USD. Việc sáp nhập sẽ kết hợp các tài sản truyền thông sâu rộng của Paramount, bao gồm mạng lưới CBS, MTV và Comedy Central, với các tài sản của Warner Bros. Discovery như CNN, TNT và Food Network. Thỏa thuận này được cho là đã được ký kết sau khi đối thủ Netflix từ chối tăng giá thầu.
Trong khi việc tài trợ cho thấy sự tin tưởng từ Phố Wall, vụ siêu sáp nhập dự kiến sẽ thu hút sự giám sát pháp lý đáng kể. Một nhóm các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Thượng viện gần đây đã gửi thư cho Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cảnh báo về khả năng ảnh hưởng của nước ngoài trong thực thể hợp nhất, điều có thể tạo ra rào cản cho việc phê duyệt thỏa thuận. Giao dịch này là một thương vụ béo bở cho các cố vấn, với việc JPMorgan đã kiếm được khoản phí báo cáo là 189 triệu USD liên quan đến các thỏa thuận liên quan đến Warner Bros.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
