Ives dự báo đợt triển khai AI lớn vào năm 2026 cho 3 gã khổng lồ công nghệ sau đợt bán tháo

Việc áp dụng AI trong doanh nghiệp đang tăng tốc nhanh chóng từ các chương trình thử nghiệm sang triển khai quy mô lớn, tạo ra cơ hội mua vào các gã khổng lồ phần mềm như Microsoft, Salesforce và ServiceNow sau đợt bán tháo thị trường gần đây, theo một báo cáo phân tích mới từ Wedbush. Các cuộc kiểm tra của công ty cho thấy năm 2026 đang định hình là một năm triển khai lớn cho AI doanh nghiệp.

"Sau nhiều tuần kiểm tra ngành, thông điệp từ các CIO rất rõ ràng: việc áp dụng AI đang chuyển dịch nhanh chóng từ thử nghiệm sang triển khai", Dan Ives, giám đốc điều hành tại Wedbush Securities, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng vào ngày 8 tháng 4.

Triển vọng lạc quan của Ives dựa trên các cuộc trò chuyện với các giám đốc công nghệ thông tin, những người đang tích cực xác định và triển khai các trường hợp sử dụng AI. Quan điểm này được hỗ trợ bởi dữ liệu ngành rộng lớn hơn, chẳng hạn như báo cáo gần đây của Cisco cho thấy 61% các tổ chức công nghiệp đã vận hành AI trong các hoạt động trực tiếp của họ, với 20% báo cáo các đợt triển khai trưởng thành và có quy mô. Các bình luận cho thấy tâm lý tiêu cực trong lĩnh vực phần mềm đã bỏ qua tốc độ tích hợp AI hữu hình.

Đối với các nhà đầu tư, điều này báo hiệu rằng cửa sổ hành động trong chu kỳ triển khai AI có thể đang đóng lại. Bình luận từ Wedbush có thể kích hoạt sự phục hồi của các cổ phiếu phần mềm đám mây và AI khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng từ việc tập trung vào đào tạo AI cấp cao sang giai đoạn triển khai và kiếm tiền từ doanh nghiệp béo bở.

Từ Thử nghiệm đến Quy mô Doanh nghiệp

Cốt lõi của luận điểm đầu tư là sự chuyển đổi từ AI như một công cụ lý thuyết sang một thành phần hoạt động cốt lõi. Theo Ives, các doanh nghiệp đang vượt qua giai đoạn "tìm hiểu" ban đầu và hiện đang nhúng AI vào các quy trình làm việc cốt lõi của họ. Sự chuyển dịch này dự kiến sẽ mở ra các dòng doanh thu mới và tăng hiệu quả cho các nền tảng phần mềm hỗ trợ nó.

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở một ngành dọc duy nhất. Dữ liệu từ "Báo cáo Trạng thái AI Công nghiệp" của Cisco cho thấy 83% các công ty công nghiệp có kế hoạch tăng chi tiêu cho AI, làm nổi bật cam kết rộng rãi trong việc tài trợ cho các đợt triển khai này. Báo cáo, khảo sát hơn 1.000 lãnh đạo công nghệ vận hành, cho thấy các trường hợp sử dụng như bảo trì dự đoán, tự động hóa quy trình và dự báo năng lượng đã mang lại những lợi ích có thể đo lường được.

Khoảng cách Cơ sở hạ tầng và Bảo mật vẫn tồn tại

Trong khi sự bùng nổ AI do phần mềm dẫn dắt đang tăng tốc, tốc độ của nó sẽ bị chi phối bởi sự sẵn sàng của cơ sở hạ tầng cơ bản. Cùng một nghiên cứu của Cisco nhấn mạnh rằng mở rộng AI không chỉ là một thách thức phần mềm. Khoảng 40% các nhà lãnh đạo công nghiệp đã trích dẫn an ninh mạng là trở ngại lớn nhất duy nhất đối với việc mở rộng các sáng kiến AI của họ.

Hơn nữa, 97% các tổ chức kỳ vọng khối lượng công việc AI sẽ làm tăng nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng mạng của họ, với hơn một nửa dự đoán nhu cầu về kết nối và độ tin cậy cao hơn. Điều này gợi ý rằng các công ty cung cấp phần cứng mạng và giải pháp an ninh mạng, như Cisco, sẵn sàng hưởng lợi từ các hiệu ứng bậc hai của làn sóng triển khai phần mềm AI do các công ty như Microsoft và Salesforce dẫn đầu.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.