(P1) Công ty dược phẩm sinh học Đức InflaRx N.V. (IFRX) đã hoàn thành đợt chào bán công khai được bảo lãnh cho 75 triệu cổ phiếu phổ thông như đã công bố trước đó, huy động được 150 triệu USD tổng doanh thu trước khi trừ chiết khấu bảo lãnh và chi phí.
(P2) "Khoản tài trợ bao gồm sự tham gia của các nhà đầu tư mới và hiện hữu, bao gồm TCGX, một quỹ lớn chuyên về chăm sóc sức khỏe, Farallon Capital Management và những quỹ khác," công ty cho biết trong một thông cáo báo chí.
(P3) Đợt chào bán được định giá ở mức 2,00 USD mỗi cổ phiếu, một mức chiết khấu đáng kể so với giá đóng cửa 2,65 USD vào ngày công bố. Giao dịch này làm tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty, dẫn đến sự pha loãng cho các nhà đầu tư hiện tại. Số tiền thu được ròng dự định sẽ được sử dụng để thúc đẩy các hoạt động trong danh mục sản phẩm, vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.
(P4) Việc huy động vốn là một bước quan trọng đối với InflaRx khi công ty phát triển ứng cử viên thuốc dẫn đầu của mình, izicopan. Đối với các nhà đầu tư hiện hữu, mức giá chào bán thấp hơn mang lại cơ hội tiềm năng để bình quân giá xuống, một chiến lược mua thêm cổ phiếu ở mức giá thấp hơn để giảm chi phí trung bình cho mỗi cổ phiếu.
Khoản bơm vốn 150 triệu USD cung cấp cho InflaRx một nguồn lực tiền mặt đáng kể để tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng và nỗ lực nghiên cứu của mình. Chương trình dẫn đầu của công ty, izicopan, là một chất ức chế thụ thể C5a dùng đường uống, đang được phát triển cho bệnh AAV và các bệnh thận khác.
Tuy nhiên, việc chào bán ở mức 2,00 USD mỗi cổ phiếu, trong khi cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn, có tác dụng pha loãng đối với quyền sở hữu cổ phần hiện tại. Điều này có nghĩa là mỗi cổ phiếu hiện tại hiện chiếm một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn trong công ty. Những đợt chào bán như vậy là phổ biến đối với các công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn phát triển chưa có lãi và đòi hỏi số vốn lớn cho nghiên cứu và phát triển. Sự thành công của khoản đầu tư sẽ phụ thuộc vào khả năng của công ty trong việc sử dụng các quỹ để đưa sản phẩm của mình ra thị trường thành công.
Đợt chào bán được quản lý bởi một tổ hợp ngân hàng, với Guggenheim Securities đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
