IKS Health thâu tóm TruBridge với giá 26,25 USD/cổ phiếu trong thương vụ tiền mặt

IKS Health, một nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sẽ thâu tóm TruBridge Inc. với giá 26,25 USD/cổ phiếu trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, nhằm mục tiêu mở rộng các dịch vụ y tế dựa trên công nghệ đến các bệnh viện nông thôn và cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ. Thương vụ này định giá TruBridge, một nhà cung cấp công nghệ y tế, ở mức cao hơn so với giá cổ phiếu chưa bị tác động của nó, mặc dù mức chênh lệch chính xác không được tiết lộ.

"Bằng cách chào đón TruBridge, IKS Health đang mở rộng kinh nghiệm ưu tiên bác sĩ đã được chứng minh của mình sang thị trường bệnh viện nông thôn và cộng đồng quan trọng," Sachin K. Gupta, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành toàn cầu của IKS Health, cho biết. "Bằng cách kết hợp hệ thống ghi chép thiết yếu của TruBridge với hệ thống hành động dựa trên AI của chúng tôi, chúng tôi đang tiến xa hơn việc chỉ ghi chép dữ liệu để tích cực giải quyết các thách thức vận hành phức tạp mà các nhà cung cấp dịch vụ y tế đang phải đối mặt hiện nay."

Thỏa thuận quy định rằng các cổ đông của TruBridge sẽ nhận được 26,25 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Thương vụ này được hỗ trợ bởi các thỏa thuận bỏ phiếu và hỗ trợ từ các cổ đông đại diện cho khoảng 27% cổ phần phổ thông đang lưu hành của TruBridge. Việc thâu tóm sẽ được tài trợ chủ yếu thông qua nợ mới, với một khoản vay có kỳ hạn được bảo lãnh bởi một liên minh bao gồm Citibank và JPMorganChase.

Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý 3 năm 2026, nhằm tạo ra một thực thể kết hợp hỗ trợ hơn 2.000 tổ chức chăm sóc sức khỏe bằng cách tích hợp nền tảng AI tác nhân của IKS Health với các giải pháp quản lý chu trình doanh thu và hồ sơ sức khỏe điện tử của TruBridge. Động thái này giải quyết nhu cầu quan trọng về công nghệ tiên tiến và khả năng phục hồi tài chính trong các cộng đồng chăm sóc sức khỏe chưa được phục vụ đầy đủ, trong khi chờ phê duyệt của Hart-Scott-Rodino và các cổ đông.

Một bước thúc đẩy chiến lược vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sự hợp nhất này kết hợp trọng tâm của IKS Health vào việc hỗ trợ chăm sóc dựa trên AI với 45 năm kinh nghiệm của TruBridge trong việc cung cấp phần mềm và dịch vụ thiết yếu, bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) và quản lý chu trình doanh thu (RCM), cho hơn 1.500 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nông thôn và cộng đồng. Các nhà lãnh đạo từ cả hai công ty cho biết mục tiêu là cải thiện kết quả tài chính và kết quả điều trị của bệnh nhân bằng cách cung cấp cho các nhóm chăm sóc cộng đồng quyền truy cập vào cùng một công nghệ tiên tiến như các hệ thống y tế lớn hơn.

"IKS Health chia sẻ niềm đam mê của chúng tôi trong việc cải thiện trải nghiệm của nhà cung cấp và kết quả tài chính, cuối cùng dẫn đến cuộc sống khỏe mạnh hơn và kết quả tích cực cho bệnh nhân," Chris Fowler, Chủ tịch kiêm CEO của TruBridge cho biết. Công ty sau hợp nhất sẽ phục vụ hơn 150.000 bác sĩ lâm sàng.

Cấu trúc thương vụ và tài chính

Việc thâu tóm đã được hội đồng quản trị của cả hai công ty chấp thuận. Ngoài sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, việc hoàn tất thương vụ còn phụ thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường. Nếu thỏa thuận bị chấm dứt trong những trường hợp cụ thể, TruBridge sẽ phải trả một khoản phí chấm dứt hợp đồng là 12,3 triệu USD. Ngược lại, công ty mẹ của IKS Health sẽ nợ một khoản phí chấm dứt ngược là 24,6 triệu USD nếu một số điều kiện nhất định, bao gồm các phê duyệt cần thiết từ các cổ đông của chính họ cho việc tài trợ nợ, không được đáp ứng.

Solomon Partners Securities đang đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho TruBridge, trong khi J.P. Morgan Securities và Citigroup cố vấn cho IKS Health.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.