IDEAYA Biosciences đã định giá một đợt chào bán công khai trị giá 300 triệu đô la cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trả trước với giá 27,00 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu đã giảm 8,5% trong giao dịch sau giờ làm việc khi thị trường định giá sự pha loãng. Đợt huy động vốn này tài trợ cho các chương trình phát triển thuốc ung thư chính xác của công ty, bao gồm ứng cử viên chính IDE397.
IDEAYA Biosciences Inc. đã định giá một đợt chào bán công khai có bảo lãnh trị giá 300 triệu đô la cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trả trước vào thứ Hai, khiến cổ phiếu giảm 8,5% trong giao dịch sau giờ làm việc khi các nhà đầu tư định giá sự pha loãng từ đợt huy động vốn.
Công ty ung thư chính xác có trụ sở tại Nam San Francisco đang bán 5.555.556 cổ phiếu với giá 27,00 đô la mỗi cổ phiếu và 5.555.576 chứng quyền trả trước với giá 26,9999 đô la mỗi chứng quyền, theo một tuyên bố. Các chứng quyền trả trước, cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu với giá 0,0001 đô la mỗi cổ phiếu, đang được chào bán cho một số nhà đầu tư nhất định thay cho cổ phiếu phổ thông. Các nhà bảo lãnh có quyền chọn mua thêm tối đa 1.666.669 cổ phiếu trong vòng 30 ngày, tương đương khoảng 45 triệu đô la.
"Số tiền thu được ròng sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty, bao gồm tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển của chúng tôi," công ty cho biết trong bản cáo bạch của mình. IDEAYA chưa tiết lộ vị thế tiền mặt sau đợt huy động vốn, mặc dù báo cáo hàng quý gần nhất cho thấy đủ nguồn tài trợ để vận hành đến năm 2027.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, UBS Investment Bank và Cantor đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung, với Wedbush PacGrow là nhà quản lý chính. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 10 tháng 6, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
IDEAYA chuyên về ung thư chính xác, phát triển các loại thuốc phân tử nhỏ nhắm vào các con đường gây chết tế bào tổng hợp và các liên hợp thuốc-kháng thể cho các khối u rắn có các đặc điểm di truyền cụ thể. Gây chết tế bào tổng hợp khai thác các điểm yếu di truyền trong tế bào ung thư — khi một khối u có đột biến ở một gen, việc ức chế một gen thứ hai sẽ tiêu diệt ung thư trong khi bỏ qua các mô khỏe mạnh. Ứng cử viên chính của IDEAYA, IDE397, một chất ức chế MAT2A, đang trong các thử nghiệm Giai đoạn 2 cho các khối u rắn thiếu MTAP, một biến đổi di truyền được tìm thấy trong khoảng 15% tổng số các loại ung thư bao gồm ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư tuyến tụy. Công ty cũng có các chương trình giai đoạn đầu nhắm vào PARG, WRN và Pol Theta, mỗi chương trình giải quyết các nhóm bệnh nhân riêng biệt được xác định bởi các dấu ấn sinh học cụ thể.
Đợt huy động 300 triệu đô la củng cố bảng cân đối kế toán của IDEAYA khi công ty đưa IDE397 tiến tới các thử nghiệm đăng ký tiềm năng và mở rộng các chương trình ADC (liên hợp thuốc-kháng thể) của mình. Các công ty công nghệ sinh học ở giai đoạn này thường cần vốn lớn để tài trợ cho hoạt động phát triển lâm sàng giai đoạn cuối, và đợt chào bán mang lại cho IDEAYA sự linh hoạt về tài chính trong suốt nhiều kết quả nghiên cứu dự kiến trong 12 đến 18 tháng tới.
Cổ phiếu đóng cửa phiên thứ Hai ở mức 31,48 đô la, tăng 11% trong giao dịch thông thường, trước khi giảm xuống còn 28,81 đô la sau giờ làm việc. Cổ phiếu đã giảm 8,9% từ đầu năm đến nay, mang lại cho IDEAYA vốn hóa thị trường khoảng 2,6 tỷ đô la ở mức giá đóng cửa. Sự sụt giảm sau giờ làm việc cho thấy thị trường coi đợt chào bán là sự pha loãng ngắn hạn, mặc dù việc bổ sung vốn làm giảm rủi ro tài chính cho các chương trình lâm sàng của công ty.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
