Các điểm chính:
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) đã thông báo vào thứ Ba về ý định huy động 800 triệu USD thông qua đợt chào bán trái phiếu bảo đảm cao cấp đáo hạn năm 2033, một động thái sẽ làm tăng đòn bẩy tài chính của công ty.
Theo thông cáo báo chí của công ty, đợt chào bán sẽ được thực hiện bởi hai công ty con do công ty sở hữu hoàn toàn là HLF Financing SaRL, LLC và Herbalife International, Inc.
Các trái phiếu này được chỉ định là bảo đảm cao cấp và có ngày đáo hạn là năm 2033. Công ty cho biết họ dự kiến sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán, cùng với các nguồn vốn khác, cho các mục đích không được nêu chi tiết đầy đủ trong thông báo.
Việc chào bán nợ này sẽ làm tăng đòn bẩy của Herbalife, điều này có thể bị các nhà đầu tư nhìn nhận tiêu cực do chi phí lãi vay cao hơn và rủi ro tài chính gia tăng. Tuy nhiên, tâm lý cuối cùng của thị trường có thể sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng số tiền thu được theo kế hoạch. Nếu nguồn vốn được phân bổ cho các hoạt động gia tăng giá trị như đầu tư chiến lược hoặc mua lại cổ phiếu, nó có thể được nhìn nhận một cách tích cực.
Cổ phiếu của Herbalife có phản ứng mờ nhạt trước tin tức này trong các giao dịch sớm. Thành công của đợt chào bán và lãi suất cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thị trường hiện hành.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
