Các điểm chính:
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (2317.TW), nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới được gọi là Foxconn, đã báo cáo mức tăng doanh thu 29,7% trong quý đầu tiên, kết quả trực tiếp từ nhu cầu không ngừng đối với phần cứng trí tuệ nhân tạo. Sự tăng trưởng này xác nhận vai trò then chốt của công ty trong chuỗi cung ứng AI với tư cách là nhà sản xuất máy chủ lớn nhất cho Nvidia Corp.
"Hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ được thúc đẩy chủ yếu bởi phân khúc máy chủ AI," công ty cho biết trong thông cáo vào Chủ nhật. Kết quả của Foxconn đóng vai trò là thước đo chính cho sức khỏe của việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI, vốn đã đổ hàng tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu và phần cứng liên quan.
Doanh thu 1,78 nghìn tỷ Đài tệ (55,5 tỷ USD) trong quý kết thúc vào tháng 3 đã vượt xa kỳ vọng một cách đáng kể, củng cố xu hướng chi tiêu vốn khổng lồ của các nhà cung cấp đám mây và doanh nghiệp đang xây dựng năng lực AI. Sự gia tăng này không chỉ có lợi cho các nhà lắp ráp như Foxconn mà còn cho các nhà sản xuất linh kiện nói chung, bao gồm các nhà cung cấp bộ nhớ như Micron Technology và Western Digital.
Báo cáo được đưa ra trong một môi trường phức tạp đối với chuỗi cung ứng phần cứng. Trong khi nhu cầu do AI thúc đẩy đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) là động lực tăng trưởng chính, thị trường bộ nhớ rộng lớn hơn đã chứng kiến sự biến động giá gần đây và giá cổ phiếu giảm đối với các nhà sản xuất lớn. Một số nhà phân tích đã chỉ ra phần mềm tiết kiệm bộ nhớ mới từ Google là một trở ngại tiềm tàng, nhưng những nhà phân tích khác, như công ty TrendForce, dự đoán rằng AI hiệu quả hơn sẽ chỉ thúc đẩy nhu cầu lớn hơn đối với các ứng dụng AI và do đó, cần nhiều phần cứng hơn ở biên và trên đám mây.
Vị thế của Foxconn là nhà thầu máy chủ hàng đầu của Nvidia đặt công ty vào tâm chấn của cơn sốt AI. Doanh thu tăng vọt 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái phản ánh bản chất ưu tiên cao và biên lợi nhuận cao của các đơn đặt hàng máy chủ AI, điều này đã định hình lại các ưu tiên sản xuất cho các nhà sản xuất điện tử. Việc tập trung vào AI này đã tạo ra tình trạng cung thắt chặt cho các linh kiện khác, góp phần làm tăng giá ở các khu vực nằm ngoài phạm vi AI trực tiếp.
Nhu cầu bền vững được chỉ ra bởi thu nhập của Foxconn cho thấy các công ty công nghệ lớn không hề làm chậm việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nền tảng cho AI. Điều này phản bác lại những lo ngại gần đây của các nhà đầu tư khiến cổ phiếu của các nhà sản xuất bộ nhớ, bao gồm Micron và Western Digital, sụt giảm bất chấp các báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ. Trong khi các yếu tố như cuộc xung đột ở Trung Đông và tác động của nó đối với chuỗi cung ứng helium đặt ra rủi ro thực sự đối với sản xuất chất bán dẫn, nhu cầu hàng đầu từ lĩnh vực AI dường như vẫn rất mạnh mẽ. Đối với các nhà đầu tư, kết quả của Foxconn báo hiệu rằng cốt lõi của thị trường phần cứng AI vẫn mạnh mẽ, với các công ty trực tiếp tham gia sản xuất máy chủ và các linh kiện máy tính hiệu suất cao tiếp tục thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
