EagleRock Land LLC đã ấn định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 18,50 USD/cổ phiếu, nhằm huy động gần 320 triệu USD cho công ty quản lý đất đai tại Lưu vực Permian khi chuẩn bị giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York.
Công ty có trụ sở tại Houston đã chào bán 17,3 triệu cổ phiếu loại A, theo một tuyên bố hôm thứ Ba, sau khi tiếp thị chúng với giá từ 17,00 USD đến 20,00 USD mỗi cổ phiếu. Với mức giá IPO, EagleRock có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 2,41 tỷ USD. Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào thứ Tư trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán “EROK”.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 5, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường. EagleRock dự kiến sẽ nhận được số tiền ròng khoảng 286,6 triệu USD, hoặc 331,3 triệu USD nếu các bên bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm 2,595 triệu cổ phiếu. Mục đích sử dụng số tiền thu được không được nêu cụ thể trong hồ sơ.
Việc niêm yết cung cấp cho các nhà đầu tư một phương tiện mới để tiếp cận Lưu vực Permian màu mỡ, không phải thông qua sản xuất dầu khí trực tiếp mà thông qua bản quyền đất đai và tiếp cận cơ sở hạ tầng. EagleRock sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 236.000 mẫu Anh tại các lưu vực phụ Delaware và Midland, những nơi quan trọng đối với sự phát triển năng lượng và nhu cầu cơ sở hạ tầng liên quan.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays và J.P. Morgan đóng vai trò là những nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. Piper Sandler và Raymond James cũng là những nhà quản lý sổ sách, trong khi Pickering Energy Partners, Stephens Inc. và Texas Capital Securities là những nhà đồng quản lý.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
