Tóm tắt chính
Chỉ số S&P 500 Dividend Aristocrats đã vượt trội so với thị trường chung 13,9 điểm phần trăm trong 100 ngày giao dịch vừa qua, mức vượt trội đáng kể nhất kể từ năm 2010, theo ghi chú từ DataTrek Research.
"Đầu tư tập trung vào cổ tức chắc chắn đang có những giây phút thăng hoa," Nicholas Colas, người đồng sáng lập DataTrek, đã viết trong một báo cáo vào thứ Ba. "Vốn rõ ràng đang rời bỏ các phần của thị trường nơi các công ty đang đầu tư mạnh vào các dự án không chắc chắn (ví dụ: Công nghệ) và chuyển sang các lĩnh vực và doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức mạnh mẽ."
Động thái này phản ánh một làn sóng trú ẩn an toàn, khi chỉ số S&P 500 giảm 6,9% trong cùng kỳ 100 ngày. Chỉ số các cổ phiếu quý tộc có tỷ trọng lớn vào các lĩnh vực phòng thủ, với tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu chiếm 33% danh mục đầu tư, so với mức chỉ 7,9% của S&P 500. Ngược lại, năng lượng chỉ chiếm 4,8% chỉ số này.
Sự dịch chuyển này diễn ra khi các nhà đầu tư lo ngại tìm kiếm nơi ẩn náu tại các công ty có lịch sử chi trả cổ tức lâu dài trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại và căng thẳng địa chính trị. Một cuộc sàng lọc quỹ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) cho các công ty tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu có lãi với lợi suất trên 3% và tỷ lệ chi trả dưới 90% đã làm nổi bật một vài cái tên. Trong nhóm tiện ích, bao gồm Consolidated Edison với lợi suất 3,1% và Eversource Energy ở mức 4,6%. Đối với hàng tiêu dùng thiết yếu, các cái tên bao gồm Kimberly-Clark với lợi suất 5,3%, McCormick & Co. ở mức 3,6%, Sysco ở mức 3,1% và Target cung cấp lợi suất 3,4%. Cổ phiếu Target đã tăng 23% vào năm 2026.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
