Gã khổng lồ vốn tư nhân CVC Capital Partners và tập đoàn đầu tư Bỉ GBL đã đưa ra lời chào mua tự nguyện hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 10,7 tỷ Euro (12,43 tỷ USD) để thâu tóm tập đoàn dược phẩm Ý Recordati, với mục tiêu hủy niêm yết công ty khỏi sàn chứng khoán Milan.
"Lời chào mua được hỗ trợ bởi một nền tảng cổ đông cam kết, linh hoạt và ổn định, nơi CVC và GBL sẽ hợp tác với tư cách là các nhà đầu tư đồng kiểm soát với cam kết rõ ràng là hỗ trợ sự phát triển của Công ty trong dài hạn," các công ty cho biết trong một tuyên bố chung.
Mức giá chào mua 51,29 Euro/cổ phiếu thể hiện mức phí chênh lệch 12,89% so với giá đóng cửa của Recordati vào ngày 25 tháng 3, một ngày trước khi sự quan tâm không ràng buộc ban đầu của CVC được công bố rộng rãi. Việc chào mua đang được thực hiện thông qua một công ty cổ phần mới được thành lập tại Ý.
Động thái tư nhân hóa Recordati đã nhận được sự ủng hộ của cổ đông kiểm soát của công ty, Rossini, đơn vị đã cam kết bán toàn bộ 46,82% cổ phần của mình trong công ty. Điều này làm tăng đáng kể khả năng thành công của thương vụ, trong khi lộ trình hoàn tất và các phê duyệt quản lý cần thiết vẫn chưa được tiết lộ.
Việc mua lại Recordati, một tập đoàn có danh mục đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực bệnh hiếm gặp và dược phẩm đặc trị, đánh dấu một bước đẩy mạnh đáng kể của vốn tư nhân vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe châu Âu. Thương vụ này là một trong những thương vụ lớn nhất trong ngành năm nay và sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ vì tác động của nó đối với định giá của các công ty dược phẩm châu Âu quy mô vừa khác. Việc hủy niêm yết thành công Recordati sẽ cho phép CVC và GBL theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn mà không chịu áp lực từ thị trường đại chúng.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
