Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đặt mua hàng trăm nghìn chip Huawei cho mô hình AI mới

Alibaba, ByteDance và Tencent đang đặt hàng số lượng lớn chip AI sắp ra mắt của Huawei, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn sang phần cứng nội địa cho các mô hình ngôn ngữ lớn của Trung Quốc.

Một sự xoay trục phối hợp của các công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc sang phần cứng nội địa đang chuẩn bị thách thức sự thống trị của Nvidia Corp. trong khu vực, với các đơn đặt hàng chip khổng lồ cho một mô hình trí tuệ nhân tạo mới. Alibaba Group, ByteDance và Tencent Holdings đã đặt các đơn hàng lớn với tổng số hàng trăm nghìn chip AI sắp ra mắt của Huawei để vận hành phiên bản thứ tư của mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek, dự kiến ra mắt trong vài tuần tới.

"Động thái này đại diện cho một nỗ lực phối hợp, quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống AI thuần nội địa," một người có kiến thức trực tiếp về các đơn đặt hàng cho biết, theo báo cáo từ trang web công nghệ Mỹ The Information trích dẫn năm nguồn tin.

Các đơn đặt hàng này là để chuẩn bị cho mô hình DeepSeek V4 mới, được phát triển với sự hợp tác của Huawei và Cambricon nhằm viết lại các phần mã nền tảng của mô hình dành riêng cho các loại chip sản xuất trong nước. DeepSeek cũng đang phát triển hai mô hình phái sinh V4 bổ sung được tối ưu hóa cho các chức năng khác nhau trên phần cứng Trung Quốc.

Sự chuyển dịch này trực tiếp đối phó với các hạn chế của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu phần cứng AI và có thể thúc đẩy đáng kể khả năng tự chủ bán dẫn của Trung Quốc. Đối với các nhà đầu tư, nó báo hiệu sự cạnh tranh gay gắt đối với Nvidia tại thị trường Trung Quốc và củng cố trường hợp định giá dài hạn cho các nhà vô địch trong nước như Huawei và các đối tác trong chuỗi cung ứng của họ.

Bước chuyển chiến lược từ GPU nước ngoài

Quyết định của các công ty công nghệ quyền lực nhất Trung Quốc về việc kiến trúc các mô hình AI thế hệ tiếp theo của họ xung quanh silicon nội địa đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Trong nhiều năm, các công ty này đã dựa gần như hoàn toàn vào GPU của Nvidia, công ty nắm giữ khoảng 90% thị phần chip đào tạo AI. Tuy nhiên, việc leo thang kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ đã khiến việc mua phần cứng Nvidia tiên tiến ngày càng khó khăn, buộc các công ty Trung Quốc phải nuôi dưỡng chuỗi cung ứng địa phương. Quy mô của các đơn đặt hàng được báo cáo—tổng cộng hàng trăm nghìn đơn vị—cho thấy đây không phải là một thử nghiệm quy mô nhỏ mà là một sự chuyển dịch chiến lược nền tảng.

Hợp tác kỹ thuật cho một Nhà vô địch AI Quốc gia

Mối quan hệ đối tác vượt xa mối quan hệ khách hàng - nhà cung cấp đơn thuần. Theo báo cáo, DeepSeek đã dành vài tháng qua làm việc chặt chẽ với cả Huawei và nhà thiết kế chip đồng hương của Trung Quốc, Cambricon. Sự hợp tác sâu rộng này liên quan đến việc viết lại mã nền tảng của mô hình ngôn ngữ lớn và tiến hành thử nghiệm sâu rộng để đảm bảo hiệu suất và tối ưu hóa trên các bộ xử lý nội địa mới. Việc phát triển hai mô hình phái sinh chuyên biệt nhấn mạnh cam kết tạo ra một hệ sinh thái phần mềm và phần cứng không còn phụ thuộc vào các hệ thống công nghệ nước ngoài. Các điểm chuẩn hiệu suất cho chip Huawei mới hoặc mô hình DeepSeek V4 vẫn chưa được tiết lộ.

Tác động thị trường và thách thức đối với Nvidia

Sự trỗi dậy của một lựa chọn nội địa khả thi thay thế cho GPU của Nvidia tại Trung Quốc có thể gây ra những hậu quả tài chính đáng kể. Mặc dù chip mới của Huawei khó có thể đạt được hiệu suất tuyệt đối của các GPU H100 hoặc B200 hàng đầu của Nvidia, nhưng khả năng cung ứng không bị hạn chế và sự tối ưu hóa cho các mô hình ngôn ngữ địa phương mang lại một đề xuất giá trị mạnh mẽ. Sự phát triển này có thể làm xói mòn vị thế từng không thể lay chuyển của Nvidia trong thị trường AI Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la. Thành công của sáng kiến này sẽ thúc đẩy định giá của Huawei, Cambricon và DeepSeek, đồng thời tạo ra một thách thức cạnh tranh mới cho các nhà sản xuất chip quốc tế phụ thuộc vào doanh số bán hàng tại Trung Quốc.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.