Các điểm chính:
Theo các điều khoản của thỏa thuận mà Bloomberg News có được, nhà sản xuất nhôm tư nhân lớn nhất Trung Quốc, China Hongqiao Group Ltd., đang tìm cách huy động 10,2 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) từ việc bán trái phiếu chuyển đổi không lãi suất.
Động thái này diễn ra khi tâm lý ưa thích rủi ro quay trở lại thị trường sau khi căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, gia nhập làn sóng các thỏa thuận lớn trong khu vực.
Trái phiếu định danh bằng nhân dân tệ, thanh toán bằng đô la Mỹ đang được chào bán với mức phí chuyển đổi ban đầu từ 25% đến 30% trên giá đóng cửa cổ phiếu ngày thứ Hai là 35,04 HKD. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2027.
Khả năng pha loãng cổ phiếu từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đã gây áp lực lên cổ phiếu của công ty, vốn đã giảm 3,74% xuống mức đóng cửa 35,04 HKD vào thứ Hai. Đợt chào bán ngụ ý giá chuyển đổi từ 43,80 HKD đến 45,55 HKD. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi diễn biến của cổ phiếu trong những ngày tới để đánh giá sự đón nhận của thị trường đối với thỏa thuận này.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
