Key Takeaways
Công ty đầu tư tư nhân CC Capital và One Investment Management đã hoàn tất việc mua lại Insignia Financial Ltd., đưa tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất nước Úc trở thành công ty tư nhân trong một thương vụ trị giá 3,9 tỷ AUD (2,5 tỷ USD) nhằm thúc đẩy chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty.
Chinh Chu, Giám đốc điều hành cấp cao của CC Capital cho biết: “Chúng tôi cam kết cung cấp nguồn vốn và chuyên môn vận hành cần thiết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và cho phép Insignia hỗ trợ các thành viên tốt hơn”.
Đề nghị mua lại bằng tiền mặt hoàn toàn ở mức 4,80 AUD/cổ phiếu đã được hoàn tất thông qua một thỏa thuận dàn xếp (scheme of arrangement), thâu tóm 100% Insignia. Tập đoàn quản lý tài sản này, với hơn 342 tỷ AUD tài sản đang được quản lý và tư vấn tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, sẽ bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán Úc (ASX). Giao dịch đã nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết, bao gồm cả từ Ủy ban Kiểm soát Đầu tư Nước ngoài (FIRB) và Cơ quan Quản lý Thận trọng Úc (APRA).
Việc mua lại bởi các nhà đầu tư tập trung vào dài hạn như CC Capital và OneIM mang lại cho Insignia không gian để theo đuổi chiến lược "Tầm nhìn 2030" mà không chịu áp lực ngắn hạn từ thị trường đại chúng. Động thái này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nguồn vốn tư nhân đối với lĩnh vực hưu bổng và quản lý tài sản của Úc, với mục tiêu của các chủ sở hữu mới là thúc đẩy giá trị bằng cách cải thiện kết quả cho các thành viên và cố vấn.
CC Capital, một công ty đầu tư tư nhân có trụ sở tại New York, nổi tiếng với tầm nhìn đầu tư dài hạn, một sự khác biệt so với mô hình vốn cổ phần tư nhân điển hình. Chiến lược của công ty bao gồm tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua các nguồn vốn vĩnh viễn, cho phép tập trung vào việc tạo ra giá trị bền vững trong thời gian dài.
OneIM, một công ty quản lý đầu tư thay thế toàn cầu được thành lập vào năm 2022, mang lại chuyên môn về nhiều loại tài sản và phương pháp đầu tư linh hoạt. Với khối tài sản quản lý khoảng 10 tỷ USD, sự tham gia của OneIM nhấn mạnh sự quan tâm toàn cầu đối với bối cảnh quản lý tài sản của Úc.
CEO của Insignia, Scott Hartley, bày tỏ sự tin tưởng rằng cấu trúc sở hữu mới sẽ hỗ trợ "Tầm nhìn 2030" của công ty, nhằm thiết lập Insignia trở thành công ty quản lý tài sản đa dạng hàng đầu và hiệu quả nhất tại Úc. Sự hỗ trợ từ CC Capital và OneIM được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn vốn cần thiết để nâng cao năng lực của Insignia và mang lại kết quả cải thiện cho các thành viên và các bên liên quan.
Thương vụ được hỗ trợ bởi một loạt các cố vấn tài chính và pháp lý. Deutsche Bank Australia và Macquarie Capital đóng vai trò là cố vấn tài chính chính cho CC Capital, cùng với Ashurst và Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP cung cấp tư vấn pháp lý. Herbert Smith Freehills và Weil Gotshal & Manges LLP đã tư vấn cho OneIM.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
