Business First Bancshares, Inc. (Nasdaq: BFST), công ty mẹ của b1BANK, đã công bố hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 85 triệu USD trái phiếu thứ cấp lãi suất cố định chuyển sang thả nổi 6,50% đáo hạn vào năm 2036. Thỏa thuận này mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho vốn quản lý của công ty.
Các trái phiếu đã được cấu trúc để đủ điều kiện là vốn cấp 2 cho các mục đích quản lý, một thước đo chính về sức mạnh tài chính của ngân hàng. Phần lớn số tiền thu được, khoảng 66,93 triệu USD, sẽ được sử dụng để mua lại các trái phiếu thứ cấp đang lưu hành. Phần còn lại sẽ cung cấp vốn bổ sung cho công ty con b1BANK, hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ và định vị tốt hơn cho công ty trước các cơ hội chiến lược tiềm năng.
Đợt huy động vốn này củng cố bảng cân đối kế toán của Business First và nâng cao các hệ số vốn quản lý của công ty. Bằng cách tái cấp vốn cho khoản nợ hiện tại và đảm bảo nguồn vốn cho tăng trưởng, công ty phát đi tín hiệu về sự ổn định tài chính và chiến lược hướng tới tương lai cho thị trường. Động thái này có thể làm tăng niềm tin của nhà đầu tư bằng cách thể hiện sự quản lý chủ động đối với cấu trúc vốn của mình.
Giao dịch cho phép ngân hàng thay thế khoản nợ hiện tại bằng các trái phiếu mới có cấu trúc lãi suất cố định chuyển sang thả nổi, mang lại khả năng dự báo chi phí lãi vay trong một khoảng thời gian trước khi điều chỉnh theo lãi suất thị trường. Sự điều động tài chính này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tối ưu hóa nền tảng vốn của công ty để ổn định và mở rộng lâu dài.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
