Borr Drilling Limited đã thông báo định giá 260 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cấp cao với lãi suất danh nghĩa 3,50%, đáo hạn vào năm 2033, khi công ty nỗ lực củng cố cấu trúc vốn.
Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng đợt chào bán được thực hiện cho các nhà mua chế định đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Thỏa thuận bao gồm một quyền chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm 40 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày để bù đắp cho bất kỳ đợt phân phối vượt mức nào, có khả năng nâng tổng số tiền thu được lên 300 triệu USD. Việc sử dụng số tiền thu được vẫn chưa được tiết lộ.
Việc chào bán trái phiếu chuyển đổi dẫn đến khả năng pha loãng trong tương lai cho các cổ đông hiện hữu, một yếu tố mà các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ. Hiệu suất cổ phiếu của công ty trong những ngày tới sẽ phản ánh sự đón nhận của thị trường đối với khoản nợ mới và khả năng pha loãng cổ phiếu.
Đợt huy động vốn này cung cấp cho Borr Drilling khoản tài trợ dài hạn đáng kể, có thể được sử dụng để mở rộng, tái cấp vốn cho các khoản nợ hoặc các mục đích chung của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư sẽ chờ đợi thông báo của công ty về mục đích sử dụng cụ thể của số tiền thu được để đánh giá tác động đối với tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
