Điểm tin chính:
Tập đoàn công nghệ Bending Spoons có trụ sở tại Milan đã chọn Goldman Sachs và JPMorgan để dẫn dắt một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tiềm năng tại Mỹ trong năm nay, có thể định giá công ty ở mức khoảng 20 tỷ USD, theo các nguồn tin thân cận.
"Công ty đã sẵn sàng để niêm yết và có thể thực hiện ngay trong năm nay," Giám đốc điều hành Luca Ferrari nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11, đồng thời không đưa ra mốc thời gian cụ thể.
Công ty, đơn vị đã mua lại và hồi sinh các nền tảng kỹ thuật số như Vimeo, WeTransfer và Evernote, đã được định giá 11 tỷ USD trong một vòng gọi vốn vào năm ngoái. Bending Spoons kỳ vọng lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và phân bổ (EBITDA) điều chỉnh sẽ đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2026, tăng từ mức dự kiến 700 triệu USD vào năm 2025.
Đợt IPO của Bending Spoons sẽ kiểm tra sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với một công ty công nghệ châu Âu có lợi nhuận tại thị trường Mỹ, vốn đang bị chi phối bởi các đợt niêm yết tăng trưởng cao nhưng thua lỗ lớn như SpaceX và OpenAI. Một đợt chào bán thành công có thể mở đường cho các công ty công nghệ châu Âu có lợi nhuận khác tìm kiếm mức định giá cao hơn tại Mỹ.
Danh sách đầy đủ các ngân hàng tham gia đợt IPO bao gồm Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co, Bank of America, BNP Paribas và Jefferies, các nguồn tin cho biết. Việc niêm yết dự kiến diễn ra trong những tháng tới, với một nguồn tin cho biết nó có thể diễn ra trước mùa hè ở Bắc bán cầu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Bending Spoons đã xây dựng danh tiếng của mình bằng cách mua lại và xoay chuyển các công ty công nghệ đang gặp khó khăn. Danh mục đầu tư của họ bao gồm nền tảng video Vimeo, dịch vụ truyền tệp WeTransfer và ứng dụng ghi chú Evernote. Năm ngoái, công ty cũng đã mua lại AOL từ Yahoo.
Kế hoạch IPO diễn ra khi thị trường Mỹ đang chuẩn bị cho một làn sóng niêm yết công nghệ lớn. Tuy nhiên, không giống như nhiều đợt IPO được mong đợi khác như SpaceX, OpenAI và Anthropic, Bending Spoons đang có lãi. Sự khác biệt trong hồ sơ tài chính sẽ mang lại cho các nhà đầu tư trên thị trường đại chúng một sự lựa chọn rõ ràng giữa một công ty công nghệ châu Âu có lợi nhuận, định hướng giá trị và các gã khổng lồ công nghệ Mỹ tăng trưởng cao nhưng thua lỗ.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
