Argan, một công ty bất động sản logistics của Pháp, đã phát hành thành công trái phiếu xanh đầu tiên, huy động được 500 triệu Euro. Trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 10 năm 2029, được đăng ký mua vượt mức 5,5 lần và được định giá với lãi suất danh nghĩa hàng năm là 3,779%. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho một trái phiếu năm 2021 và hỗ trợ phát triển danh mục kho bãi tiết kiệm năng lượng của công ty.
Công ty bất động sản Pháp Argan hôm thứ Năm đã huy động được 500 triệu Euro trong đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên của mình, một động thái nhằm củng cố cấu trúc tài chính cho sự tăng trưởng trung hạn. Trái phiếu, đáo hạn vào tháng 10 năm 2029, được định giá với lãi suất hàng năm là 3,779%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các công cụ nợ bền vững trong lĩnh vực bất động sản.
Đợt chào bán đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ một loạt các nhà đầu tư tổ chức của Pháp và quốc tế, dẫn đến việc đợt chào bán được đăng ký mua vượt mức 5,5 lần. Sự tiếp nhận này thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào hồ sơ tín dụng của Argan, vốn được S&P xếp hạng BBB- với triển vọng ổn định, và chất lượng môi trường của danh mục tài sản của công ty.
Các trái phiếu xanh mới dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 30 tháng 4 năm 2026 và sẽ được niêm yết giao dịch trên sàn Euronext Paris. Số tiền thu được được chỉ định để trả một khoản trái phiếu trị giá 500 triệu Euro từ năm 2021, đảm bảo phù hợp với Khung Tài chính Xanh của Argan. J.P. Morgan và Crédit Agricole CIB đóng vai trò là bên cấu trúc trái phiếu xanh cho giao dịch này.
Giao dịch này cung cấp cho Argan nguồn vốn để tự tin tiếp tục chiến lược tập trung vào việc phát triển và cho thuê các kho bãi cao cấp. Công ty chuyên về các kho bãi có dán nhãn "Au0nom®" tự sản xuất năng lượng để tiêu thụ tại chỗ, một phần quan trọng trong chính sách ESG của công ty. Tính đến cuối năm 2025, danh mục đầu tư hơn 100 kho bãi của Argan được định giá 4,1 tỷ Euro.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
