Apollo Global Management (NYSE: APO) đã đồng ý mua lại bộ phận nội thất ô tô của Forvia SE (EPA: FRVIA) với giá trị doanh nghiệp là 1,82 tỷ EUR (2,13 tỷ USD), tạo ra một nhà cung cấp độc lập mới tập trung vào hệ thống cabin trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô đang chạy đua để tạo sự khác biệt cho phương tiện của họ.
Michael Reiss, Đối tác Vốn cổ phần tư nhân tại Apollo, cho biết: “Ngành nội thất ô tô đang phát triển nhanh chóng khi các nhà sản xuất ngày càng tạo sự khác biệt cho xe của họ thông qua thiết kế cabin, vật liệu cao cấp và công nghệ mới. Là một công ty độc lập với sự lãnh đạo và nguồn lực chuyên dụng, mảng kinh doanh nội thất của Forvia sẽ có vị thế tốt để tận dụng những xu hướng này.”
Giao dịch định giá doanh nghiệp ở mức 3,1 lần EBITDA điều chỉnh năm 2025 là 582 triệu EUR. Đối với Forvia, việc bán đi sẽ tạo ra số tiền ròng để giảm nợ ít nhất 1 tỷ EUR, cho phép nhà cung cấp Pháp tập trung hơn vào các dòng sản phẩm định hướng công nghệ. Thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2026, tùy thuộc vào các phê duyệt theo quy định và tham vấn với các cơ quan đại diện của nhân viên.
Động thái này đánh dấu một bước chuyển đổi chiến lược đáng kể đối với Forvia, khi thoái vốn khỏi một đơn vị đã tạo ra doanh thu khoảng 4,8 tỷ EUR vào năm 2025, tương đương khoảng 18% tổng doanh thu. Đối với Apollo, việc mua lại sẽ bổ sung một nhà cung cấp lớn về bảng điều khiển, tấm cửa và bảng điều khiển trung tâm vào danh mục đầu tư ô tô của mình, vốn đã bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty như Tenneco và TI Automotive, những đơn vị cùng nhau tạo ra doanh thu hàng năm 28 tỷ USD.
Giao dịch tách rời này thiết lập nhóm nội thất thành một thực thể độc lập. Forvia được tư vấn bởi Evercore với tư cách là cố vấn tài chính chính và Baker McKenzie là cố vấn pháp lý. Cố vấn pháp lý của Apollo là Kirkland & Ellis LLP, với UBS AG và UniCredit đóng vai trò là cố vấn tài chính.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
