Sự tăng trưởng của Anthropic thúc đẩy nhu cầu cho 2 gã khổng lồ phần cứng AI

Một báo cáo về sự gia tăng đột biến trong tỷ lệ doanh thu của Anthropic đang làm tăng cường nhu cầu về phần cứng AI hiệu suất cao, củng cố sự thống trị thị trường của Nvidia Corp. và Google của Alphabet.

Sự phát triển này, được nhấn mạnh trong một báo cáo gần đây, cho thấy sự tăng trưởng của các phòng thí nghiệm AI hàng đầu trực tiếp chuyển hóa thành doanh thu cho các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng. Anthropic sử dụng kết hợp các Đơn vị xử lý Tensor (TPU) tùy chỉnh của Google và các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia cho các nhiệm vụ đòi hỏi tính toán cao như huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn và chạy các ứng dụng suy luận.

Đối với các nhà đầu tư, động lực này củng cố luận điểm rằng các nhà cung cấp phần cứng AI thiết yếu là những người hưởng lợi chính từ sự bùng nổ AI, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và liên tục đối với bộ phận Đám mây của Google và phân khúc trung tâm dữ liệu của Nvidia.

Sự mở rộng của ngành công nghiệp AI không chỉ nằm ở bản thân các mô hình, mà còn ở hệ sinh thái phần cứng khổng lồ cần thiết để xây dựng và vận hành chúng. Các công ty như Anthropic đang trong một cuộc đua không ngừng để giành thêm sức mạnh tính toán, tạo ra một chu kỳ nhu cầu bền vững và sinh lợi cho các nhà sản xuất chip. Mặc dù số liệu doanh thu cụ thể của Anthropic không được tiết lộ, nhưng quỹ đạo tăng trưởng được báo cáo cho thấy chi phí vốn liên tục và đáng kể cho tài nguyên máy tính.

Sự phụ thuộc vào phần cứng chuyên dụng này tạo ra một con hào ngăn cách đáng gờm cho những người chơi đã thành danh. GPU của Nvidia, chẳng hạn như H100 và các phiên bản kế nhiệm, là tiêu chuẩn ngành cho huấn luyện AI, trong khi TPU của Google cung cấp một giải pháp thay thế mạnh mẽ, tích hợp theo chiều dọc trong hệ sinh thái đám mây của riêng mình. Nhu cầu bền vững từ một đối tác AI lớn như Anthropic có thể hỗ trợ các đợt điều chỉnh tăng ước tính doanh thu cho cả hai gã khổng lồ công nghệ, củng cố triển vọng lạc quan của họ trong mắt các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn và điện toán đám mây.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.