Anthropic đảm bảo 3,5 GW năng lượng AI của Google trong thỏa thuận mở rộng với Broadcom

Anthropic đã đảm bảo được 3,5 gigawatt công suất tính toán TPU thế hệ mới của Google, một động thái báo hiệu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc đua vũ trang hạ tầng AI.

Trong một đợt mở rộng đáng kể mối quan hệ đối tác với Google, startup AI Anthropic đã cam kết thực hiện một thỏa thuận đảm bảo 3,5 gigawatt năng lượng tính toán, được cung cấp bởi các Đơn vị Xử lý Tensor (TPU) tùy chỉnh của Google, do Broadcom Inc. đồng phát triển. Thỏa thuận này, được tiết lộ trong một hồ sơ chứng khoán của Broadcom, cho thấy mức đầu tư vốn khổng lồ hiện đang cần thiết để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo.

"Vào năm 2027, nhu cầu này dự kiến sẽ tăng vọt vượt quá 3 gigawatt tính toán," CEO Broadcom Hock Tan cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây của công ty, đề cập đến nhu cầu từ quan hệ đối tác Google-Anthropic. Điều này diễn ra sau một sự khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2026, với việc Anthropic đang trên đà sử dụng 1 gigawatt tính toán từ các TPU của Google. Cổ phiếu Broadcom đã tăng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi thông tin này được công bố.

Thỏa thuận này mang lại những tác động tài chính đáng kể cho Broadcom, vốn là đối tác chính trong việc sản xuất chip tùy chỉnh cho Google. Các nhà phân tích tại Mizuho ước tính mối quan hệ đối tác này có thể tạo ra doanh thu liên quan đến AI trị giá 21 tỷ USD cho Broadcom vào năm 2026, có tiềm năng tăng lên 42 tỷ USD vào năm 2027. Bản thân hồ sơ không nêu rõ số tiền cụ thể cho cam kết mở rộng này.

Khoản đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ này là cực kỳ quan trọng để Anthropic bắt kịp đối thủ chính của mình, OpenAI. Cả hai nhà xây dựng mô hình AI đều đang đảm bảo các nguồn lực tính toán khổng lồ, vốn là yếu tố thiết yếu để đào tạo và vận hành các mô hình ngày càng phức tạp. Trong khi Anthropic đang liên kết với kiến trúc TPU của Google, OpenAI hiện đang phụ thuộc vào các GPU thống trị của Nvidia Corp., được truy cập thông qua các nhà cung cấp đám mây như Microsoft Azure và Amazon Web Services.

Cuộc đua vũ trang hạ tầng AI

Quy mô chi tiêu vốn trong lĩnh vực AI đang đạt đến mức lịch sử. Con số 3,5 GW đại diện cho mức tiêu thụ điện năng quy mô thành phố, làm nổi bật những hạn chế của thế giới vật lý đối với sự đổi mới kỹ thuật số. Xu hướng này đang buộc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscalers) như Google, Amazon và Microsoft phải tích cực khai thác thị trường vốn nợ để tài trợ cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và phần cứng chuyên dụng.

Sự bùng nổ CapEx này có lợi cho toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn. Trong khi Nvidia là bên hưởng lợi nổi bật nhất, chiến lược silicon tùy chỉnh mà Google theo đuổi với Broadcom cho thấy mong muốn ngày càng tăng trong việc đa dạng hóa phần cứng và tối ưu hóa hiệu suất cho các khối lượng công việc AI cụ thể. Thỏa thuận này củng cố vị thế của Broadcom như một người chơi lớn trong quá trình xây dựng hạ tầng AI, vươn xa hơn các thị trường mạng và kết nối truyền thống của mình.

Bối cảnh cạnh tranh không chỉ giới hạn ở hai cái tên. OpenAI cũng đã đưa ra các cam kết mua GPU từ Advanced Micro Devices Inc., giúp đa dạng hóa hơn nữa hệ sinh thái phần cứng. Sự cạnh tranh gay gắt về năng lượng tính toán này nhấn mạnh niềm tin cơ bản rằng khả năng tiếp cận các năng lực đào tạo và suy luận quy mô lớn sẽ là yếu tố then chốt quyết định công ty nào dẫn đầu làn sóng đổi mới AI tiếp theo. Đối với các nhà đầu tư, điều này báo hiệu một chu kỳ kéo dài nhiều năm của các khoản đầu tư lớn vào những bên hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, từ các nhà thiết kế chip đến các nhà vận hành trung tâm dữ liệu.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.