Doanh thu Anthropic đạt 30 tỷ USD trong thỏa thuận chip Google 3,5 gigawatt

Broadcom và Google đang thắt chặt quan hệ đối tác AI để xây dựng các loại chip tùy chỉnh trong tương lai, bao gồm một đợt mở rộng lớn nhằm cung cấp cho công ty khởi nghiệp AI Anthropic 3,5 gigawatt năng lượng tính toán bắt đầu từ năm 2027, một động thái thách thức sự thống trị thị trường của Nvidia.

"Đến năm 2027, nhu cầu này dự kiến sẽ tăng vọt vượt quá 3 gigawatt năng lượng tính toán," CEO Broadcom Hock Tan cho biết trong một cuộc gọi báo cáo doanh thu gần đây, nhấn mạnh sự tăng trưởng bùng nổ từ các khách hàng như Anthropic.

Một hồ sơ chứng khoán vào thứ Hai đã xác nhận thỏa thuận dài hạn để Broadcom sản xuất các phiên bản tương lai của Bộ xử lý Tensor (TPU) của Google cho đến năm 2031. Hồ sơ cũng chi tiết hóa thỏa thuận mở rộng với Anthropic, công ty có tốc độ doanh thu đã tăng vọt lên hơn 30 tỷ USD từ mức khoảng 9 tỷ USD vào cuối năm 2025, theo Reuters.

Thỏa thuận này là một thắng lợi đáng kể cho những nỗ lực của Google và Broadcom trong việc tạo ra một giải pháp thay thế khả thi cho các GPU đắt đỏ của Nvidia, vốn đang thống trị thị trường đào tạo AI hiện nay. Đối với các nhà đầu tư, nó cho thấy lợi nhuận rõ ràng từ việc chi tiêu hạ tầng AI khổng lồ của Google và củng cố dòng doanh thu hàng tỷ USD cho Broadcom (AVGO), công ty có cổ phiếu tăng 3% sau tin tức này.

Cuộc đua vũ trang AI nóng dần lên

Nhu cầu tăng vọt đối với AI tạo sinh đã tạo ra một cuộc đua vũ trang về năng lượng tính toán. Anthropic, công ty đứng sau mô hình Claude AI, phụ thuộc nặng nề vào các nhà cung cấp đám mây để có được sức mạnh khổng lồ cần thiết nhằm đào tạo các mô hình của mình. Mặc dù Amazon Web Services vẫn là đối tác đám mây chính của Anthropic, thỏa thuận này báo hiệu một cam kết dài hạn lớn đối với kiến trúc TPU của Google, vốn được đồng phát triển với Broadcom.

Động thái này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trong ngành, nơi các công ty AI đang tích cực đa dạng hóa các nhà cung cấp phần cứng để giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia. OpenAI, đối thủ chính của Anthropic, cũng đã cam kết sử dụng GPU của AMD bên cạnh các triển khai Microsoft Azure quy mô lớn chạy trên phần cứng Nvidia.

Hàng tỷ USD doanh thu tương lai

Hệ quả tài chính của thỏa thuận này là rất lớn. Trong một ghi chú sau báo cáo doanh thu gần đây của Broadcom, các nhà phân tích của Mizuho ước tính công ty có thể tạo ra 21 tỷ USD doanh thu AI từ Anthropic vào năm 2026 và 42 tỷ USD vào năm 2027. Mặc dù hồ sơ thứ Hai không tiết lộ các điều khoản tài chính, nhưng tính chất dài hạn của thỏa thuận, kéo dài đến năm 2031, mang lại khả năng hiển thị doanh thu đáng kể cho mảng kinh doanh silicon tùy chỉnh của Broadcom.

Sự hợp tác này cũng củng cố vị thế của Google Cloud trong cuộc chiến nền tảng AI đầy rủi ro với Microsoft Azure và Amazon Web Services, chứng minh rằng hạ tầng TPU tùy chỉnh của họ là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà phát triển AI hàng đầu.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.